ダブリス編の第1話は、エドワードが父母の幼い頃の記憶を思い出す場面から始まり、前話の続きとして彼とアルフォンスがシグ・カーティスと出会う。親しい挨拶の後、シグは少年たちを昔の師匠イズミのもとへ連れて行く。彼女はエドワードが軍の犬になったことに激怒し、即座に2人を叩きのめす。暴行が収まると、4人はお茶を飲みながら会話を交わす。話題は賢者の石と夫婦がそれについて何か知っているかへと移る。彼らは石に詳しい人物としてヴァン・ホーエンハイムという男を知っていると明かし、兄弟はその男こそが自分たちの家族を捨てた父親であり、エドとしては助けを求めたくない相手だと認める。
話は兄弟がこれまで何をしてきたか、イズミのもとを去ってからどれほど腕を上げたかへと及ぶ。成長を示すため錬金術の腕前を披露すると、イズミはエドワードが錬成陣を描かずに錬成できることに気づく。彼女は彼が真理を見たのかと問い詰め、彼は渋々認める。街の子供たちがカーティス夫人に壊れたおもちゃの列車を直してほしいと駆け込み、続いて別の子供がイズミに猫を直してほしいと頼んだことで会話は中断される。しかしその動物は死んでおり、イズミは命を連れ戻すことはできないこと、錬金術には限界があり失われた命を蘇らせることは不可能であり正しくもないと優しく説明する。その言葉は、エドとアルが彼女の教えに背き、母親を蘇らせようとした試みによってアルは鎧に魂を定着させられ、エドワードは機械鎧に頼る身となったことを彼女がすでに知っていることを露わにするのだった。
イズミ・カーティスは、エドワードが国家錬金術師の資格を取得して「軍の犬」となったことに激怒したため、再会したエドワードとアルフォンス・エルリックを叩きのめす。
シグ・カーティスとイズミ・カーティスが、賢者の石に詳しいヴァン・ホーエンハイムという男を知っていることを明かし、エルリック兄弟はその男が自分たちの疎遠になった父親であることを認める。
イズミ・カーティスは、エドワード・エルリックが錬成陣を描かずに錬成を行っていることに気づき、彼に「あれ」を見たのかと問い詰め、エドワードは躊躇しながらもそれを認める。
イズミ・カーティスは、錬金術には限界があり、失われた命を復元することは不可能であり正しくもないと優しく説明し、そのため子供の死んだ猫を生き返らせることはできないと伝えます。
イズミ・カーティスは、エドワードとアルフォンスのエルリック兄弟が自身の教えに背いて人体錬成を試みたことをすでに知っており、その結果アルの魂は鎧に定着し、エドは機械鎧(オートメイル)に依存する身体となった。
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