玉折

12ヶ月後、五条悟は唯一無二の最強の呪術師となり、夏油傑は静かに心を腐らせていた。九十九由基とすれ違った後に彼が聞き、目にしたものが、彼に未来の決断を迫る。その結果、五条は力だけでは誰をも完全には救えないことを学び、未来に向けた種を蒔き始める。

2007年8月になると、五条は無下限呪術をオートで行い、反転術式を絶え間なく維持し、領域展開に近づいていた。一方、夏油は多忙な時期に単独任務で自らをすり減らしていた。呪霊を延々と祓い取り込むことは、彼が汚物まみれの雑巾を丸飲みするようだと例える苦行であり、それが彼を空虚にし、理子の死に対する拍手の記憶が彼を苛み、ついに彼の口から猿という言葉が漏れる。任務を避けている特級呪術師の九十九由基は、人類から呪力を無くすか、全ての人間に呪力をコントロールさせるかによって呪霊のいない世界を作るという彼女のビジョンを提示し、全く呪力を持たずに生まれた唯一の人間として伏黒甚爾を挙げる。彼女は夏油に対し、非術師について自分がどう考えているのか正直に決断するよう迫る。

打撃は続く。七海は、等級を間違えられた産土神が灰原雄を惨殺した失敗した任務から帰還する。その後、夏油はある村の呪いを祓うが、彼が終わらせた混乱の身代わりにされ、檻に入れられ暴行を受けていた二人の幼い呪術師の少女を発見する。彼女たちの無力さが彼の決意を固める。彼は自身の両親を含む100人以上の村人を虐殺し、死刑対象の呪詛師というレッテルを貼られる。家入、そして五条が新宿で彼と対峙するが、彼は全く折れることなく、もしそうしなければならないなら自分を殺せと五条を挑発して立ち去る。親友に茈を放つことができなかった五条は、打ち砕かれて学校へと歩いて戻り、自分の力は救われる準備ができている者しか救えないのだと悟る。

過去編（懐玉・玉折）の第5話にあたるこのエピソードは、第76話から第79話の一部を適応し、2023年8月3日に日本で放送された。新キャラクターとして九十九由基や、枷場姉妹の美々子と菜々子が登場する。盤星教の残党を掌握した夏油は、代表の園田茂を殺害して支配を固め、猿への憎悪に完全に屈する。その後物語は現在へと飛び、五条が幼い伏黒恵と出会い、全てを背負うと誓う。その後のシーンでは、彼が虎杖悠仁や釘崎野薔薇の傍らで訓練する10代の伏黒恵を静かな満足感とともに見守る姿が描かれる。