起首雷同 伍

激闘を制した伏黒は体力を使い果たし、崩れゆく領域の中で宿儺の指を握りしめながらふらついていた。切り離された指越しに見ていた宿儺は、若き呪術師が成し遂げたことに歓喜する。伏黒は嘔吐して地面に倒れ込み、意識は中学時代へと遡る。記憶の中の彼は地元の不良たちを叩きのめす少年であり、他人の尊厳を尊重することこそが誰もが一線を越えてはならない境界だと不良たちに告げる。倒された少年たちはなぜ彼に狙われたのか理解できず、最終的に武田という用務員が間に入ってその場を収める。

回想は、伏黒がどのようにして津美紀と共に暮らすようになったのかを補足する。小学1年生の時に彼の父親が津美紀の母親と結婚したが、その後すぐに二人は姿を消した。五条が現れ、禪院家が実質的に彼を買い取ったこと、そして呪術高専が将来の呪術師としての働きを条件に彼を支援することを説明し、伏黒は白髪の教師と呪術師という職業全体に対して苦々しい感情を抱くようになる。喧嘩ばかりする彼の癖に苛立っていた津美紀は、善人が反吐が出るという彼の冷笑を聞いて、牛乳パックで彼の頭を叩いたことがあった。後に彼女は決して解けない眠りの呪いにかかり、現在の八十八橋で伏黒はついに力尽きる直前、静かに彼女に目を覚ますよう願いながら意識を手放す。その頃、他の場所では釘崎と壊相が消えた領域に気付き、特級呪霊を倒した者は手負いに違いないと推測する。

壊相は指を求めて突進するが、釘崎がそれを阻み、彼女の命を脅かす。血塗が姿を現し、そのすぐ後ろから虎杖が追いかけてきたことで膠着状態は破れ、二人の呪術師は壊相の背中にある歪んだ顔を見ることができると確認される。釘崎がハンマーで彼の頭を殴り、その奇妙な服装について尋ねると、壊相は周囲の悪臭がまさにその背中から放たれていることを明かす。彼は蝕爛腐術の極ノ番「翅王」を発動し、黒ずんだ血から形成されたスズメバチのような翅を生やす。この話は虎杖と釘崎対壊相と血塗の決闘の幕開けとなり、アニメ第23話に相当する。