懐玉

10年前、呪術高専の2年生である五条悟と夏油傑は、星漿体の完全な適合者と見なされた少女を護衛する任務を学校から命じられる。この章は当時の時代へと遡り、2人の絆と、呪術師が世界に対して果たすべき役割についての相反する見解を描き出す。

浜松市にて、1級呪術師の冥冥と2級呪術師の歌姫が呪われた洋館を調査していたところ、無限にループする空間の結界に閉じ込められてしまう。落とした目印を一つも見つけることなく15キロメートル歩き続けた後、2人は何が起きているのかを理解する。スポンジのように柔らかく通り抜けられない壁は、どんな打撃も吸収してしまうのだ。歌姫は、別れて不規則に動くことで結界から抜け出し、その後攻撃するか助けを呼ぶことを提案する。しかし彼女たちが行動を起こす前に、術式順転「蒼」が家を引き裂き、立ち直ろうとする歌姫の元へ悟がふらりと現れ、泣いていたのかと尋ねる。彼女が苛立つ中、背後に巨大な呪霊が迫るが、傑が呼び出したさらに巨大な呪霊がそれを飲み込んでしまう。傑は後で獲物を取り込むために待機するよう自身の呪霊に命じ、弱い者をいじめるなと悟をたしなめる。悟は、無自覚に彼女をからかっているのは傑の方だと言い返す。

同級生の家入硝子が姿を現し、歌姫を喜ばせる。そして、1級呪術師が同伴していたにもかかわらず、その時空間を歪める結界が、学生の調査を必要とするほど珍しいものであったことが判明する。冥冥が帳がないことについて尋ねると、学生たちが帳を下ろしていなかったことが明らかになる。

洋館を吹き飛ばした爆発がニュースになると、3人の担任教師が彼らを問いただす。1級呪術師であり1年生を指導する夜蛾正道は、すぐさま答えを得る。硝子と傑は、帳を下ろさなかったことと補助監督を置き去りにした責任を悟に押し付けたのだ。一般人はそもそも呪いを認識できないのだから帳など無意味だと悟が切り捨てる一方、傑は、呪術を隠すことで一般人を保護し、心の平穏を与えることができると反論する。悟はそのような正論を見下し、傑は苛立つ。硝子が逃げ出し、夜蛾が戻ってくるまで2人の口論は白熱する。その後、夜蛾は天元様からの直接の共同任務を彼らに言い渡す。天元様と完全に適合する少女、星漿体を護衛し、彼のもとへ送り届けて抹消せよというものだった。この章は、シリーズ初のキャラクター人気投票が開催された回であり、アニメの第25話として採用された。