最初のインターンを終えた1年A組が戻り、1年生の残り3ヶ月を残して第3学期が始まる。飯田天哉はマニュアルからより優しくなることを学んだと感謝し、クラスは相澤消太が到着する前にすでに出発の準備を整えており、彼を驚かせる。その後、根津校長が彼を職員室に呼び出す。ロッカールームでは、麗日お茶子のベルトから落ちたオールマイトのキーホルダーを巡って女子たちが彼女をからかい、お茶子は何も意味していないと主張しながらひったくるように回収する。男子たちは緑谷出久が『黒鞭』を制御できるようになったことを祝福するが、爆豪勝己が出久の頭にコスチュームの一部を投げつけてその会話を終わらせる。オールマイトは屋外で綿菓子と誰も受けない親父ギャグでクラスを出迎える。
消太と山田ひざしはタルタロスに到着し、聞かされた内容に深く動揺する。塚内直正とグラントリノは、脳無が改造された人間の遺体であり、意思を持たないとされていたが、その前提に疑問を抱き始めたと説明する。黒霧は尋問されるたびに沈黙し、分析の結果、彼の『ワープゲート』は複数の要素が1つの新しい『個性』に融合したものであり、そのベースは数年前に死亡したと宣告された男、白雲朧のものであることが判明した。彼はかつて3人で事務所を立ち上げようと提案した人物であり、彼ら自身のインターン中にがれきの下敷きになって死亡していた。グラントリノは、オール・フォー・ワンが優秀な『個性』を求めて雄英を物色する癖があることに触れ、ひざしに悪意以外のものを探さないよう警告する。消太は奇跡を期待するのは不合理だと言うが、塚内が朧の家族に連絡を取ると告げたことで腹をくくる。
黒霧が目を覚まし、2人を見て驚く。ひざしは霧が『抹消』を免れていることに気づき、それが今や彼の身体の一部であることを意味していると悟る。黒霧は死柄木弔の様子を尋ね、彼の心配をすることが自身の義務であると述べ、誰かを放置するような人間ではないと付け加える。その言い回しは消太の心に強く刺さる。消太は、通り過ぎた子猫を助けるような、その気さくな温かさで自分を引っ張ってくれた友人のこと、そして代わりに自分がなった教師、すなわち書類上で生徒を除籍して再入学させる教師について語る。それは、自己犠牲と命を捨て去ることの違いを教えるために彼が根津から許可を得たものだった。涙を流しながら、消太は朧に『俺たちはまだヒーローになれる』と伝える。黒霧の脳波が乱れ、煙の中から朧の顔が形成され、黒霧が再び眠りに落ちる前に、彼は絞り出すように『病院』という一言を発する。その手がかりは暗号化された形でホークスに届く。研究室では、医師が死柄木弔の苦痛を伴う手術を後押ししていた。
黒霧は相澤消太と山田ひざしの高校時代の友人である白雲朧の遺体から造られたことが判明し、朧の『雲』の個性が融合された『ワープゲート』のベース成分として機能していた。抹消は彼の霧を分散させることができず、それが発動中の個性の効果ではなく彼の身体の一部であることが確認される。
消太の感情的な訴えにより、黒霧の煙を通して一時的に朧の意識が表面化し、彼は制御を失う前に『病院』という言葉を発することに成功する。その情報は公安に伝わり、ヒーロー要請を装ってホークスに届く。
消太の除籍方針が説明される。彼は生徒を除籍して再入学させる許可を根津から得ており、乗り越えるべき『死』を与え、犠牲と自滅の境界線を教えることを目的としていた。締めくくりのシーンでは、殻木球大が死柄木弔の手術を監督しながら、彼とオール・フォー・ワンが共有する目標、すなわち完全な制御と無限の力を備えた人間について説明する。
原作の3つのエピソードから適応され、日本では2021年8月14日に放送、英語吹き替え版は8月28日に放送された。このエピソードは『超常解放戦線編』の開幕となり、主題歌およびエンディングテーマには引き続き『Merry-Go-Round』と『Believe』が使用されている。
アニメ版では、お茶子が出久のクリスマスプレゼントを回収するシーンが追加され、オールマイトのダジャレの試みが引き伸ばされ、朧の回想シーンが拡張・追加されている。弔の手術内容は変更され、供給源の血液が電気に置き換えられている。
若き日の消太が雄英に向き合うカットは、『僕のヒーローアカデミア ヴィジランテ』第62話の表紙を参照している。ロッカールームのシーンには作画上の不整合があり、カット間で響香の靴下が消えたり、キーホルダーのシークエンス中に三奈の履物が2度変わったりしている。
黒霧は、相澤消太と山田ひざしの高校時代の友人であり校外実習中に亡くなった白雲朧の遺体をベースに造られたことが判明しています。白雲の「雲」の"個性"が、黒霧の融合"個性"「ワープゲート」のベースとなっています。
タルタロス刑務所で、刑事の塚内直正とグラントリノは相澤消太と山田ひざしに対し、黒霧が亡き友人である白雲朧を元に作られた改修脳無であり、彼のモヤ状の形態は現在の肉体そのものであるため「抹消」を受けても消えないのだと説明します。
相澤消太は旧友に感情を込めて語りかけ、朧の温もりと彼のおかげで自身が教師になれたことを思い起こさせる。これにより霧の中から朧の意識が一時的に表面化し、「病院」という一言を絞り出させることに成功する。
このエピソードでは、相澤消太が根津校長から許可を得て生徒を除籍・再入学させていることが明かされます。これは白雲の死によって形成された指導方針であり、名誉ある自己犠牲と無駄に命を捨てることの違いを生徒に教え込むためでした。
エピソードのラストでは、殻木球大博士が死柄木弔の手術を監視しながら、彼とオール・フォー・ワンが追求する共通の目標、すなわち完全な支配力と無限の力を備えた人間を創り出すことについて語る場面で締めくくられる。
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