雨隠れの里で自来也が倒れ、ペインは九尾狩りへと目標を定める一方、サスケはイタチへと迫る。イタチの分身はサスケをうちはの根城へと誘い込み、トビはナルトの救出部隊を翻弄し、会合場所の外では水月が鬼鮫に戦いを挑む。
サスケは単身で暁の隠れ家に乗り込み、千鳥鋭槍でイタチを貫くが、その姿はカラスの群れへと散り、真の会合場所としてうちはの根城が指定される。そこへ向かう途中、香燐は単一のチャクラの痕跡が繰り返されているのを感知し、ナルトの影分身がサスケの小隊を襲撃するが、サスケはそれを破壊する。分身の記憶によってサスケの居場所が本物のナルトに伝わり、彼の小隊は急行するが、真正面からトビと遭遇してしまう。
カカシはトビがカブトの暁リストに載っていなかったことを指摘するが、トビは新入りだからだと軽くあしらう。ヤマトの陣形の下で、ナルト、サクラ、キバ、赤丸がトビに攻撃を仕掛けるが触れることすらできず、螺旋丸さえもすり抜けてしまう。不可解な回避術により、トビは自身は一切のダメージを受けずに全員に一撃を与える。うちはの根城では、鬼鮫がサスケの小隊を出迎え、サスケのみを通すというイタチの規則を課す。それを受けて水月は、待機する間に鬼鮫へ戦いを挑む。
師の予言と復讐の章の一部であるこのエピソードは、複数の原作漫画の要素を繋ぎ合わせ、サスケとイタチの再会に向けた舞台を整えている。捉えどころのない新たな暁の存在としてトビを紹介し、水月と鬼鮫を通じて忍刀七人衆の刀を扱う者同士の因縁を復活させている。
「宴への誘い」(第134話)では、ペインが雨隠れの里で敗れた自来也を悼む一方、サスケは暁のアジトに潜入して影武者のイタチと対峙する。トビもまた、サスケを捜すナルトの救出チームを翻弄する。
サスケは単身で暁のアジトに乗り込み、イタチを名乗る人物に千鳥鋭槍を突き刺すが、その相手は無数の鴉となって散る。影武者は、うちはの隠れ家こそが本当の再会の場だと告げる。
ヤマトの陣形のもと、ナルト、サクラ、キバとアカマルがトビに攻撃を仕掛けるが、螺旋丸すらも通用せず、誰もかすらせることができない。トビの不可解な回避能力は、彼ら全員に一撃ずつ入れながら自らは無傷のままでいる。
キサメはうちはの隠れ家でサスケの一行を出迎え、イタチが定めたサスケしか通さないという掟を守らせる。これに対しスイゲツがこの剣士に挑もうとし、残りの一行は待機する。
「宴への誘い」は『NARUTO -ナルト- 疾風伝』の第134話で、兄弟の宿命の対決編に属し、サスケとイタチの再会に至る原作コミックスの複数話を映像化している。
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