サイのビンゴブックをじっくりと調べたヤマトは、持ち主が顔写真にバツ印をつけられた人物をすべて殺してきたと推測し、そこに挟まれていたサスケの写真がサイの真の任務を示していると気づく。大蛇丸とダンゾウの仲介役としての任務は表向きのものであり、真の命令はサスケの暗殺であった。ヤマトは、ダンゾウが村を破滅させるためではなく守るために行動しており、大蛇丸の次の器として狙われているサスケを、排除すべき危険要素と見なしているのだと説明する。ナルトはその考えを真っ向から否定し、完成した絵本を前にサイが見せた嘘偽りのない笑顔を信じる。一方サクラは、笑顔が張り詰めた空気を和らげることができるとサイが語っていたことを思い出す。3人はサイとサスケを見つけるために急いで出発する。
「再会」では、カカシ班がついに大蛇丸のアジトでサスケに追いつくが、サスケはかつての仲間たちとの絆を退け、兄うちはイタチへの憎しみを選ぶ。
ヤマトはサイのビンゴブックから、大蛇丸との橋渡し役という表向きの任務の裏に、ダンゾウが本当にサイに命じていたのはサスケの暗殺だったと見抜く。
サイはサスケの部屋に忍び込み、墨で描いた三匹の蛇を放つが、目を覚ましたサスケが拘束を破ると、サイはダンゾウに殺害を命じられていたことを認めた上で、今はナルトとの絆を守りサスケを連れ戻すつもりだと告げる。
ナルトは、サイが以前完成させた絵本を見せたときの偽りのない笑顔を信じ、サイがサスケを殺しに来たという考えを拒む。
サスケはサイに、かつての仲間たちとの絆を完全に理解していたからこそそれを断ち切ったのだと語り、兄うちはイタチを結びつける憎しみこそが自分に残された唯一の絆だと名指す。
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