忍び寄る影

はたけカカシは自来也を探し出し、雨隠れの孤児たちが武力ではなく対話を通じて雨隠れの里を再編しようとしていると報告する。かつての弟子たちが成長したことに喜び、自来也は彼らと過ごした時間を思い返す。雨隠れの里では、キュウスケが弥彦に依頼を届け、暁はそれを引き受けることに同意し、弥彦はいつか半蔵を凌駕するという決意を口にする。半蔵はそのグループについて知ると、自分の理想を共有しているように見える組織を承認する。

弥彦、小南、そして長門は、襲撃された村を訪れ、地元の人々は岩隠れの里への攻撃を要求する。暁は代わりに交渉を促すが、岩忍を装った木ノ葉の暗部は対話を拒否し三人を攻撃する。弥彦と小南が打ちのめされるのを見て、長門は両親が木ノ葉の手にかかって死んだ記憶を呼び覚まされ、その悲しみが無意識に外道魔像を口寄せし、変装した敵の多くを虐殺する。長門が倒れる前に、弥彦は長門を我に返らせる。

グループが逃げた後、ダンゾウが到着し、19の死体の中に倒れた戦闘員が根のメンバーであることが明らかになり、そのうちの一人は活動的な暁が彼らの潜入チームを危険にさらすのではないかと懸念する。ダンゾウは木ノ葉のために岩隠れの里との平和は防がなければならないと宣言し、死体を回収してすべての痕跡を消すように命じ、目撃した奇妙な力に目を向ける。その後、彼は7人の死体を半蔵に提示し、平和会議に向かう途中で半蔵自身の一族のメンバーを見つけたと主張し、暁は里を掌握しようとする羊の皮を被った狼であると彼を説き伏せる。別の場所で、オビトはゼツにこの世界に平和はなく、無限月読だけが唯一の逃げ道であると告げる。

長門は友人たちが襲撃されるのを見た後、初めて無意識に外道魔像を口寄せする。ダンゾウは半蔵に彼自身の一族の死体を届けることで暁を陥れ、半蔵を弥彦のグループに対して敵対させる。オビトとゼツは計画と無限月読の目的について話し合う。

このエピソードは第四次忍界大戦（クライマックス）の期間に含まれる。オープニングテーマは月の大きさ、エンディングテーマは虹である。日本では2014年1月23日に、英語圏では2016年7月5日に放送された。トリビアによると、あるカットでオビトの写輪眼が3つではなく2つの巴で誤って描かれている。