遭遇

湖の岸辺で、カブトは幽鬼丸に楽しいことを約束し、少年の頭にヘッドギアを取り付け、チャクラを強制的に引き出す丸薬を飲ませる。そのエネルギーは水底で休んでいた生物を刺激するが、それが完全に水面に姿を現す前に幽鬼丸は力尽きて倒れる。獣の居場所を特定できたことに満足したカブトは、その子供が大蛇丸にとっていかに価値があるかを回想する。森の中では、はたけカカシがパックンを口寄せし、シノの虫が閉じ込められた結晶を犬の肉球に挟み、綱手に報告させるために木ノ葉隠れの里へ送る。その近くでは、紅蓮が部下たちに待機するよう命じ、大蛇丸の基地へ報告に向かう。

うずまきナルトがガマのパートナーであるガマ力と息を合わせようとした結果、二人は自来也が女湯を覗いていた温泉に墜落し、お湯を流出させて標的たちを散らしてしまう。相性の悪さを非難したナルトは、怪我をしているはずの腕のギプスを剥がし、代わりにずっと大きくなったガマ吉とガマ竜を口寄せする。一方、紅蓮は大蛇丸がうちはサスケを育成しているのを目撃し、自分が次の器として見送られたことを苦々しく思い出す。大蛇丸はサスケを数千の武装した忍と戦わせるが、サスケは致命傷を与えることなく全員を倒し、その才能が大蛇丸自身の若い頃の評判すら凌駕していると称賛を浴びる。その後、大蛇丸は紅蓮にある任務を与え、それを達成すれば再び器になるチャンスが与えられるかもしれないと告げる。

その後、カブトは疲労困憊した幽鬼丸を同じ温泉で休ませるが、そこで少年は、ガマたちの修行では彼らの本当の心が決して見えないとナルトが思案しているのを立ち聞きする。ナルトは彼に、いつも心に思っている人がいる場所が帰る場所だと語るが、その後、子供が姿を消し、そこには一輪の白い花だけが残されているのを見つける。パックンは木ノ葉に到着し、カカシの伝言を伝える。このエピソードは第342話と第343話を翻案したもので、「三尾出現の章」に位置づけられる。日本では2009年1月15日、英語版は2011年8月27日に放送され、オープニングはCloser、エンディングはバッチコイ!!!が使用されている。