五影会談前夜

壁に押し付けられたナルトは、サスケについて知っていることをカルイから問い詰められ、友人を引き渡すことは雲隠れと木ノ葉の間に新たな復讐の連鎖を生むだけだと主張する。彼女から憎しみを血として流し出させるため、彼は自分自身の体を標的として差し出し、サイが彼女の拳をブロックするために介入するまで、残酷な暴行を受ける。オモイもチームメイトを制止し、ナルトが仲間を見捨てない姿勢を尊敬していると認め、サムイが到着すると、彼女はサスケに関する新たな情報を解読するために部隊を引き上げさせる。ナルトは雷影に会うために同行させてほしいと頼むが、サムイはその指導者はすでに移動しており、あまりにも忙しいと告げる。

ゼツはマダラと鷹に、ペインを倒したのはサスケではなくナルトであったと報告し、今やその少年のほうが二人のうちで強いかもしれないとほのめかす。意に介さないサスケは、鷹の新たな目標を五影会談に乗り込みダンゾウを殺すことに設定し、マダラの了承を得てゼツは黒と白の半分に分かれ、白は鷹を案内し、黒は留まる。臨時の火影室では、ダンゾウが根の工作員たちに、アンコよりも先にカブトのもとに到達し、彼が持っている人体実験のファイルを押収するよう命じる。彼は自身の包帯を巻かれた目と腕のためにそれらを重宝しており、会談のための自身の個人的な護衛として油女トルネと山中フーを割り当て、九尾は決して里から離れないよう主張する。

テントで回復しつつあるナルトは、カカシとヤマトに雷影を説得してサスケを見逃してもらうつもりだと告げる。ヤマトは、人柱力は外出を禁じられており、初代火影の首飾りもなくなり、ペイン戦で危険な変化状態に陥った今はなおさらだと彼に注意を促す。ナルトは四代目火影に会ったことを明かし、彼がその変化を鎮め、暁を操る仮面の男が何年も前の獣の襲撃を仕組んだのだと警告したと語る。カカシは、四代目が自身の精神の一部を封印に織り込んだに違いなく、その仮面の人物はうちはマダラであると推論する。死後の世界での自身の父親との再会を思い出し、カカシは四代目が息子に何と言ったのかと尋ね、ナルトは微笑みながら、父親はただ自分を信じていると言ってくれたのだと答える。

このエピソードは、カカシ、サイ、ヤマトが皆、四代目火影がナルトの父親であることを知っていたことを確認させる。サイが里の秘密を知っている以上、ダンゾウや根の大部分もほぼ確実に知っているだろう。会談中は忍を国外に派遣しないという木ノ葉の規則を曲げることを選び、カカシはヤマトと共にナルトを雲隠れの里まで護衛することを決意する。第453話から第455話までを適応したこのエピソードは、「五影会談」編に属し、日本で2011年2月10日に初放送された。