闇の後継者

ホタルの背中の呪印を見たうずまきナルトは、自分が人柱力であるために幼い頃に受けた虐待を思い出し、怒りに満たされる。葛城山で彼はトンベエを問い詰め、役の行者が実の孫娘の体内に土蜘蛛一族の禁術を封印するのをなぜ許したのかと問いただす。ホタルは、一族の復興のために禁術を使うという祖父の願いと、師匠に従う義務を重んじ、自ら望んだことだと反論する。ウタカタは、自身の師匠であるハルサメに縛られ殴られたことを思い出し、彼女をたしなめる。

トンベエは、役の行者が解除する方法なしに封印したはずがないと推測し、ホタルの背中から呪印を剥がして禁術を無効化する方法を明かすことで、一族とホタルの両方を守ることを決意する。ホタルがそれを拒否し、ウタカタに平手打ちされて逃げ出したため、うずまきナルト、ウタカタ、春野サクラが後を追い、サイはヤマトの命令で残る。彼らの知らないところで、盗賊のリーダーであるシラナミがすべてを立ち聞きしていた。役の行者の墓で、ナルトとウタカタはホタルを説得して連れ戻すが、彼女は別の道、つまり祖父の最初の弟子であるハアトの才能ある息子、シラナミに禁術を引き継ぐことを提案する。封印された力を持ち、そのために狙われることが何を意味するのかを痛いほど理解しているナルトは、シラナミを見つけると約束する。彼は多重影分身の術を使って次々と村を捜索し、シラナミの住処を知る男を見つける。木ノ葉隠れの里では、綱手とシズネがサイの超獣偽画の鳥を通じて報告を受け取り、綱手は呪印を解除するか引き渡すことができるようにホタルを保護することに同意する。一方、ウタカタはツルギをおびき出すためにシャボン玉に乗って山から離れるが、霧の追い忍たちはペインの多頭犬の一匹に行手を阻まれてしまう。

このエピソードは六尾発動編に属する。日本では2010年2月18日に、英語圏では2012年10月9日に初放送され、オープニングテーマにSign、エンディングテーマにFor Youが使用された。