帰郷

エピソードは、ナルト、サクラ、そして見知らぬ人物が薄暗い地下通路でサスケを探し、トンネルの出口の上方に座るサスケを見つける夢から始まる。終末の谷でなぜナルトを見逃したのかと問われ、サスケは万華鏡写輪眼についてのイタチの言葉を思い出し、そのような方法で力を得ることを拒んだと語る。その後、彼はナルトの肩に腕を回して火影の夢を嘲笑い、彼を殺すために刃を抜く。九尾の妖狐はナルトに封印を緩めるなら力を貸すと持ちかけるが、サスケはその幻影の中に侵入して内なる獣を垣間見、ナルトの力はここから流れているのだと指摘する。九尾はサスケをうちはマダラに例えるが、サスケは狐をかき消し、その名を知らないと否定する。

現在、エビス班は木ノ葉で逃げ出した猫を追いかけ、ラーメン一楽のテウチは木ノ葉丸をナルトと見間違えそうになるが、すぐに気づく。より過酷な任務を求めて、木ノ葉丸は床に座り込み、自身を未来の七代目火影だと宣言し、六代目の座はナルトのものだと主張して、イルカ、綱手、エビスを驚かせる。綱手はその少年がどれほどナルトに似ているかに言及し、シズネはナルトと自来也が旅からいつ戻ってもおかしくないと付け加える。

まさにその時、ナルトと自来也が里の門をくぐり、門番たちにすぐに気付かれる。ナルトは塔に登り、火影岩に綱手の顔が彫られたこと以外、木ノ葉は少しも変わっていないと宣言する。サクラと木ノ葉丸は彼を見つけるために走り出し、サクラは彼がどれほど背が伸びて大人びたかに驚嘆するが、自分が女性らしく見えるかと尋ねた際、彼が全く変わらないと無骨に答えたため、彼女の怒りを買ってしまう。

木ノ葉丸がおいろけの術を披露すると、ナルトは彼を叱り、サクラに彼が成長したと一瞬思わせるが、直後に彼がさらに手の込んだバージョンの術を披露したため、コンクリートを突き破るほどのパンチを食らう。自来也は、綱手がサクラを第二の自分自身へと育て上げたことに危機感を抱く。その後、三人は綱手に報告に向かう。彼女はナルトが何を学んだかを見るのを楽しみにし、彼が万全の状態でいられるよう任務から外していたことを明かしつつ、ナルトとサクラのために相手を用意したと告げる。ナルトが誰だろうかと考えていると、ドアが開き、彼は息を呑む。

これは『NARUTO -ナルト- 疾風伝』の初回エピソードであり、風影奪還任務篇の一部で、原作第245話から描かれている。日本では2007年2月15日に第2話と合わせた1時間スペシャルとして放送され、英語版は2009年10月28日に放送された。冒頭の夢はタイムスキップ後のナルトとサスケの初の出会いとなるが、彼らの真の再会は疾風伝の第51話まで訪れない。また、木ノ葉丸の猫捕りは第7班の初期の任務を反映している。オープニングテーマはHero's Come Back!!、エンディングテーマはShooting Starである。