自来也：ナルトの潜在的な災難！

母親からいのの家へ団子を届けるようお使いに出されたサクラは、サスケの分を取り分け、ナルトにも与えるべきか迷う。彼女は木ノ葉崩しが終わった後、ナルトがカカシに千鳥を教えてほしいとせがんでいたことを思い返す。彼女が我愛羅から守ってくれたことでサスケに感謝した時、彼はその手柄はナルトのものであり、彼の突然の力が本当に彼女を救ったのだと主張した。ついに彼の言葉を信じ、サクラはナルトのためにも団子を取り分ける。

別の町に向かう途中、ナルトはなぜ自来也が自身を弟子にしたのかと大声で不思議がる。自来也は、その少年が四代目火影を思い出させるからだと答え、四代目がかつて自身の弟子であったこと、そして自身の師匠が三代目火影であったことを明かす。鈴のテストについて尋ねると、ナルトは柱に縛り付けられたままだったと認め、自来也は笑って自身の若い頃を思い出し、大蛇丸と綱手が鈴を手に入れた一方で自身も同じように縛られていたことを思い返す。伝説の三忍を刺激しないことを選び、イタチと鬼鮫が後ろをつけていることに2人とも気づかない。

木ノ葉隠れの里の森で一人、サスケは千鳥で岩を砕き、ナルトがどれほど急速に成長しているかに思い悩む。その成長に追いつくことを決意し、彼はカカシを探しに行く。ガイ、アスマ、紅は意識を失ったカカシを家に運び、イタチの帰還をサスケから隠すことに同意していた。サスケがカカシを探して入ってきて、彼が寝たきりで3人の上忍に囲まれているのを見てショックを受けると、彼らの話し合いは止まる。その後、アオバが飛び込んできて、イタチがナルトを狩るために再び現れたのかと大声で尋ねる。ナルトを守り、うちは一族の仇を討つことを決意したサスケは飛び出していくが、ナルトがすでに自来也と出発したことを知るだけだった。

これはオリジナル『NARUTO -ナルト-』シリーズの第83話で、綱手探索編の一部であり、第143話と第144話を適用している。遠くの町で、自来也がエミという女性を口説いている間、ナルトはホテルの部屋で一人でトレーニングをする。サスケが到着し、金髪の少年と白髪の老人について尋ねながら宿から宿へと訪ね歩く。ある宿の主人が彼に廊下の奥の部屋を教えるが、ドアが開くとそこには別の金髪の少年と年老いた白髪の連れがおり、一方自身の部屋に戻ったナルトはドアを開けると自身の前にイタチが立っているのを発見する。このエピソードは、オープニングテーマ『GO!!!』とエンディングテーマ『今まで何度も』を組み合わせている。