放浪の音楽家がカカシの古い記憶を呼び覚ます。ハナレという名の他国のスパイが木ノ葉隠れの里の門で捕らえられた時のことだ。尋問として始まったものは予期せぬ絆へと発展し、彼女を故郷へ送り返すための取引において、カカシは最終的に任務よりも情けを選ぶことになった。
木ノ葉隠れの里が復興作業を進める中、カカシは旅の芸人の姿を目にし、追憶にふける。彼は、錠前郷のための諜報活動を秘密裏に行いながら、芸人に変装して里の入り口にやってきた女性、ハナレのことを思い出す。尋問のために拘束された彼女は、イビキに有用な情報を一切与えなかったため、彼は彼女の記憶を探るためにいのいちを呼んだ。いのいちは彼女が木ノ葉隠れの里や彼女の故郷について収集したすべてを表面化させたが、ハナレは自らの読心能力を彼に向け、彼が知っていること、そしてその中には若き日のカカシの埋もれた記憶までも引き出した。
その手がかりをもとに、いのいちはカカシを探し出した。散歩中、二人は雲を見るために立ち止まったが、ナルト、サスケ、サクラが木の上から盗み聞きしていることには気づかなかった。下忍たちは転げ落ち、カカシをハナレの上に突き飛ばしてしまい、二人は偶然のキスを強いられた。
ハナレが里に関する知識を失ったと信じた三代目火影は、交換を手配した。彼女を返す代わりに、錠前郷に捕らえられた忍、リイチを引き渡すというものだ。交換は橋の中間で行われたが、リイチが安全に木ノ葉隠れの里側に渡ると、カカシは橋を爆破し、ハナレの解放を拒否した。彼女は逃走し、カカシは彼女を追いかけ、二人は崖にたどり着いた。そこで彼女はカカシの手で死にたいと告げ、木ノ葉隠れの里に関するすべての記憶をすでに消去したことを明かした。
カカシは、誇りを剥奪された忍を殺すことはしないと答え、代わりに彼女を逃がした。教え子たちが到着したとき、彼はハナレが崖から飛び降りたと彼らに告げた。その後、彼女は何年も前にカカシと初めて出会った場所を歩いている姿が目撃された。
このエピソードは疾風伝の「過去篇〜木ノ葉の軌跡〜」に位置し、里の復興中の回想として構成されたアニメオリジナルの展開である、カカシとスパイのハナレの関係を中心に描いている。オープニングテーマ「Diver」とエンディングテーマ「U Can Do It!」の組み合わせとなっている。
この物語はNARUTO疾風伝の過去篇~木ノ葉の軌跡~に属する第191話「カカシ恋歌」で語られる。
カカシの意外な絆は、錠前の里出身の他国のスパイであるハナレとの間に、彼女が木ノ葉で捕らえられ尋問を受けている間に生まれる。
ハナレは旅芸人に変装して木ノ葉に潜入し、密かに錠前の里のために村の情報を集めていたところを、木ノ葉の門で拘束される。
カカシはハナレに対し、名誉を失った忍を斬るつもりはないと告げ、さらに彼女はすでに木ノ葉での記憶をすべて消し去っていたため、自分の手で死なせてほしいという彼女の願いを聞き入れず、代わりに彼女を送り出す。
カカシは弟子たちに、ハナレは崖から飛び降りたと話すが、その後、彼女は何年も前に彼と初めて出会った場所を再び訪れる姿が垣間見える。
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