修行は続く：水風船を割れ！

修行を始めたばかりのナルトは、螺旋丸を全く発動させることができない。自来也にコツを教えてほしいと頼み込み、3日あればマスターできると豪語する。自来也はそれを鼻で笑い、四代目火影でさえこの術を完成させるのに3年を要したこと、そして水風船を割ることは3段階の最初のステップに過ぎないことを指摘する。森に一人残されたナルトが何日も修行に励む間、自来也は地元の女性たちと遊んでいた。宿屋の猫が風船を回転させて割るのを見るまで、ナルトには何も閃かなかった。そのアイデアを真似て、彼は片手で風船を固定し、もう一方の手から出るチャクラを使って水が相反する方向に渦巻くようにし、風船を割ることに成功する。この方法は本来の意図に反して片手ではなく両手を必要とするが、自来也は第1段階クリアと判定する。

次の段階では水風船がゴムボールに変わり、割るのがはるかに難しくなる。ナルトは助けを求めるが、自来也は彼はもう子供ではないのだから一人で解決しなければならないと主張する。ナルトが町でアイスキャンディーを分け合う親子を見て、密かに同じようなふれあいを望むことで、その教訓はより強調される。自来也が相変わらず町の女性たちと交流する中、ナルトは失敗続きで腕の痛みに耐えながら何週間も過ごす。諦めることを拒み、彼は痛みをこらえながら両手でボールを挟み込み、生のチャクラを注ぎ込んで、完全に破裂させるのではなく穴を開けることに成功する。不完全な結果にナルトは落ち込むが、自来也はその進歩を褒め称え、ご褒美としてアイスキャンディーを与え、ナルトはそれを喜んで受け取る。

このエピソードは綱手探索編の一部であり、漫画の第151話を基にしている。オープニングテーマはGO!!!で、エンディングテーマはMany Times Beforeである。自来也の町での気楽な生活と、ナルトの過酷で孤独な修行との対比がこのエピソードの魅力の多くを占めており、最後に分け合うアイスキャンディーがささやかな感動の結末として機能している。