大誤算！新たな敵現る！

左近から逃れながら、ナルト、シカマル、キバは赤丸に頼って道筋に起爆札を仕掛ける。爆発の一つが左近を捉えるが、彼はその罠を逆手に取り、別の札のそばに赤丸を押さえつける。札が発火した瞬間、キバは相棒をかばうために飛び込み、爆発によって左近、キバ、赤丸は共に崖から投げ出される。その直後、多由也は残った二人の忍に飛びかかるが、背後に君麻呂が現れたことで凍りつく。彼はサスケが入った樽を枝から蹴り落とし、空中で回収すると、大蛇丸の期待を裏切ったとして多由也を叱責する。まだ任務が残っているため彼女を見逃し、彼はサスケを連れ去り、ナルトとシカマルを始末するよう多由也に命じる。

サスケを失うまいと決意した二人は即席の陽動を仕掛ける。両者が多由也に突進し、シカマルが急停止する一方でナルトは彼女を軽々と飛び越え、影真似の術が彼女を捕らえかけるが、直前で逃れられる。ナルトは君麻呂を追うために離脱し、彼の怒りは九尾のチャクラを沸き立たせる。開けた場所で骨使いを追い詰め、大蛇丸の目的を問い質すと、三忍が不老不死の魂のための新たな器としてサスケを渇望していることを知る。激怒したナルトは千人の影分身を作り出す。木々の間では、多由也がチームメイトを次々と使い捨てているとシカマルを嘲笑い、笛で操る三体の巨人「怒鬼」を口寄せする。一方、左近はキバにさらなる蹴りを見舞う。

このエピソードはサスケ奪還任務編に含まれ、漫画の第200話から第202話までを翻案している。日本では2005年1月19日に初放送され、その後2007年12月1日に英語での放送が行われた。オープニングテーマは青春狂騒曲、エンディングテーマははじめて君としゃべったである。