夜の木ノ葉の門を見張っていたウオウとサオウを、よそ者の忍たちが襲撃する。朝になり、サイは現場を調べ里の額当てを近くで発見する。ミツキが不在であることに気づいたサラダは、彼が単に家にいるだけだというボルトの推測を疑い、任務が中止になったことを伝えるために二人で彼のアパートに向かう。彼らはドアが開け放たれ部屋が空になっているのを見つけ、ベッドの横にはボルトの写真だけが残されていた。他の下忍たちに手がかりを尋ねたボルトは、チョウチョウからほとんどの任務が中止になったにもかかわらず上忍全員が火影の元へ呼ばれたことを知る。彼とサラダが木ノ葉丸にミツキの失踪を報告した時、彼らは木ノ葉丸が何かを隠しているのを感じ取る。
二人は、誰がなぜ門番を襲ったのかを役人たちが議論する上層部の会議を立ち聞きする。サイは額当てがミツキのものであると確認し、いのの見張りの記憶を読み取ることでミツキが襲撃者たちと共に自ら去ったことが明らかになる。ナルトは知らない者たちにミツキが大蛇丸の息子であることを明かし、綱手とご意見番たちを警戒させるが、ナルトは彼を一人の忍として受け入れたことを貫き、シカマルは大蛇丸の研究が大筒木対策として重要であると指摘する。追跡班が結成され里が警備を強化する中、ボルトは襲撃現場の近くでミツキの蛇が一匹、襲撃者の残骸を追い払っているのを見つける。彼が残骸を破壊すると、蛇は録音されたメッセージを再生する。これがミツキの意志である。真実を知ることを決意したボルトは出発の準備をし、サラダも彼に同行すると主張する。
「ミツキの意志」は、木ノ葉隠れの里の門が夜襲を受け、その場に額当てが残されるところから始まる。里の者たちは、大蛇丸の息子であるミツキが自らの意志で姿を消したらしいと気づく。
「ミツキの意志」で、ボルトとサラダは任務が中止になったことを伝えるためミツキの部屋を訪れるが、扉は開いたままで部屋は空っぽ、ベッドのそばにはボルトの肖像画だけが残されていた。
山中いのは襲撃を受けた見張りの記憶を読み取り、ミツキが力ずくで連れ去られたのではなく、襲撃者たちとともに自らの意志で去ったことを明らかにする。
ナルトは知らなかった者たちに、ミツキが大蛇丸の息子であることを打ち明け、綱手や里の顧問たちを動揺させる。それでもナルトは、ミツキを木ノ葉の忍として受け入れたことを貫く姿勢を崩さない。
ボルトは襲撃現場付近でミツキの蛇の一匹を見つけ、蛇を狙う敵の残党を倒すと、蛇はこれがミツキ自身の意志であることを裏付ける録音メッセージを再生する。これを受けてボルトとサラダは彼を探しに旅立つことを決める。
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