ナルトは山中でゲンノウを追い詰め、尾根を里へと崩落させる計画を発見する。ヒナタの事前の警告により他のグループも現場に駆けつけ、彼らの協力によって起爆札の爆発は阻止される。その後ゲンノウは息を引き取るが、その際に息子と宝探しについて語る。
このエピソードは、この編が積み上げてきたすべてを再構築する。ゲンノウの最期の言葉をつなぎ合わせることで、彼が当初は木ノ葉を平定するために来たものの、ナルトが失った息子に似ていたために彼の心が和らぎ、致命的な罠を静かに無害な宝探しへと作り変えていたことをグループは理解する。里は実際には見かけほどの危険に晒されてはいなかったことに彼らは気づく。
この『NARUTO』のエピソードでは、うずまきナルトが罠の達人・玄能を追って木ノ葉隠れの里を見下ろす山中に踏み込み、周囲の斜面を里へ崩落させるために仕掛けられた爆発札の計画を突き止める。
玄能は罠作りの達人で、木ノ葉隠れの里の背後にある尾根を崩落させ、村を土砂の下に埋めるための爆発札の連鎖を仕掛けている。
日向ヒナタがナルトの向かった先を仲間たちに知らせ、若き忍たちは力を合わせてカウントダウンが終わる前に玄能の爆発札を無力化し、木ノ葉隠れの里を土砂崩れから救う。
玄能は息子と宝探しのことを語りながら息を引き取り、一行は、ナルトが亡き息子に似ていたことで玄能の心が和らぎ、命に関わるはずの罠をひそかに無害な宝探しへと作り変えていたことに気づく。
この話は「木ノ葉奪還計画編」に属している。日本では2006年9月20日に、英語版は2008年10月18日に放送された。
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