悪夢

うずまきナルトは暴走する尾獣の衣の夢から飛び起き、見たものに動揺する。一方、サイは図書館で友達作りに関する本を読み漁る。春野サクラは彼を見つけ、カカシ班のリーダーに会うべきだと主張し、入院中のはたけカカシの見舞いに誘う。サイは本で読んだ知識を活かし、うずまきナルトと春野サクラの会話に加わろうとあだ名を付けようとするが、春野サクラを品定めしてブスと呼んだため、彼女は彼とうずまきナルトの二人を叩きのめす。

病院で、はたけカカシは彼らのあざに気づき、ヤマトからすでに報告を受けていたが、班がうちはサスケに遭遇したことを知る。春野サクラはうちはサスケがカブトの監視下で薬物を投与され無理をしているのではないかと恐れ、はたけカカシは班全体、特にうずまきナルトがもっと強くならなければならないと決意する。彼はうずまきナルトにしか扱えない螺旋丸を超える術を構築するための新しい修業計画をほのめかすが、アスマと第10班の到着によって話は打ち切られる。アスマは若き忍者たちに焼肉をおごる一方で、はたけカカシと密かに話をする。

レストランで、いのはサイに一目惚れする。サイがチョウジをデブと呼びそうになったとき、うずまきナルトは慌てて彼を止める。特定の呼び方がタブーであること、そして女性が外見で描写されることを嫌うことを理解したサイは、事実とは正反対の呼び方をすることに決め、いのを美人だと挨拶する。ブスと呼ばれたことにまだ腹を立てている春野サクラは、店をめちゃくちゃにして再び彼を殴りつける。グループから離れたシカマルはこっそりと抜け出し、尾獣を狙うことで必然的に木ノ葉にやって来るであろう暁について話し合うアスマとはたけカカシの会話を立ち聞きする。里の外では、二人の墓泥棒が死体を掘り起こし、まだ目的の標的を見つけていないと愚痴をこぼしている。

サイはあだ名で失敗し何度も春野サクラを怒らせながらも、チームメイトとの友情を築こうと試みる。はたけカカシは第7班にもっと強くならなければならないと告げ、螺旋丸を超えるうずまきナルトの新しい代名詞となる術をほのめかす。アスマとはたけカカシは密かに暁の接近と人柱力としてのうずまきナルトの脆弱性を天秤にかける。二人の墓泥棒が里の外で名もない死体を探している様子が描かれる。

守護忍十二士編に位置し、第311話と第312話を翻案したこのエピソードでは、オープニングにブルーバード、エンディングに素直な虹が使用されている。シリーズ初の16:9高解像度フォーマットで制作された回である。