九尾解放！

ヤマトはカカシ班の残りを天地橋へと呼ぶが、そこではカブトと大蛇丸がナルトとサクラの帰還を面白がって見ていた。すでに九尾のチャクラによって掻き立てられていたナルトは一本目の尾の形態へと移行し、彼から溢れ出るエネルギーがサクラとサイを警戒させる。大蛇丸がサスケの名前を口にした時、二本目の尾が生え、ナルトは霞むほどの速さで前進し、木々の列を突き抜けて大蛇丸を打ち砕く。大蛇丸が戻ってくると、顔の打たれた部分が剥がれ落ちてその下の器である幻幽丸の肉体を露わにするが、大蛇丸は消写顔の術でそれを再び封じ、ようやくこの少年が真の人柱力らしく振る舞っていると述べる。

ヤマトは、妖狐の衣の危険性について自来也、綱手、カカシから説明を受けたことを思い出す。自来也は、ナルトの高まる怒りが狐のチャクラを尾として一本ずつ引き出すこと、そして意識が保たれるのは三本目の尾までであり、四本目になると心が純粋な怒りに屈してしまうことを説明した。その四本目の尾の姿では、チャクラが彼の皮膚を焼き払い、その後彼を癒すという、彼の寿命を確実に削り取る暴力的なサイクルに陥る。自来也は四代目火影の封印が弱まっていることを非難し、彼ら三人は初代火影の力を血に引くヤマトだけがナルトを抑え込める唯一の人物であると指名した。

橋の上で、大蛇丸はかつて初代火影の細胞を赤子たちに移植し、ヤマトとして成長した一人を除いて全員が死んだことを思い出し、彼の過去の実験がこれを可能にしたと豪語する。その遺伝がヤマトに尾獣を制御する能力を与え、それが木ノ葉隠れの里が彼をナルトの監視に任命した理由であった。ナルトがサスケを返すよう要求し、彼が自らの意志で去ったと告げられると、彼の怒りは三本目の尾を生み出し、湧き上がるチャクラが橋の上に渦を形成し始める。

大蛇丸に対するナルトの怒りは、妖狐の衣の尾を一本から三本へと押し上げる。大蛇丸の顔が一時的に壊れ、彼の器である幻幽丸が露わになる。自来也が警告した記憶は、致命的な四本目の尾の形態と四代目火影の封印の綻びを詳述している。大蛇丸はヤマトが彼の初代火影細胞実験の唯一の生存者であることを明かし、ナルトの監視役としてのヤマトの役割を説明する。三本目の尾が形成され、チャクラの渦が天地橋の上に立ち昇る。

このエピソードは天地橋偵察任務篇に属し、第291話を翻案したもので、オープニングのDistanceとエンディングのYour Storyが組み合わされている。自来也の説明はヤマトの木遁を大蛇丸の禁じられた研究に直接結びつけている。