朝霧の帰郷

外套を羽織り落ち着いた様子のうちはイタチと鬼鮫は、彼らを見つけた見張りを幻術で眠らせ、木ノ葉隠れの里の門をすり抜ける。一方、うちはサスケは両親が死んだ夜とそれを防げなかった自分の無力さについて思い悩み、その記憶の幻影に向かってクナイを投げつける。うずまきナルトは自身の修行を終え、岩壁に彫られた三代目の顔岩を見つめる木ノ葉丸とすれ違う。復興を手伝おうとする少年の決意に心を打たれたナルトは、ご褒美として一楽のラーメン無料券を彼に渡す。

遠く離れた砂隠れの里では、バキが率いる部隊が四代目風影とその護衛の腐乱死体を発見し、バキはその策略を巡って大蛇丸を呪う。一方、大蛇丸自身はカブトと共に回復し、傷ついた将来の展望を推し量る。木ノ葉隠れの里では、里のご意見番たちが三忍としての立場から自来也に五代目火影の座を打診する。彼はそれを辞退し、代わりに綱手を推薦し、ナルトを旅に同行させることを条件に彼女の捜索を自ら引き受ける。

はたけカカシはアスマと紅がすでに座っている茶屋にサスケを呼び出し、三人は近くにいるフードを被った見知らぬ二人組の存在を静かに認識する。カカシの合図で彼はサスケを連れ去り、他の二人の上忍はその二人組と対峙するが、悪名高いうちはイタチと鬼鮫であることを確認するにとどまる。戦いはすぐに侵入者たちの優勢に傾き、アスマと紅が死に直面したまさにその時、カカシが戻り彼らを救い出す。このエピソードは綱手探索編の第140話と第141話に基づいている。