宿敵

波の国の任務から帰還する道中、ナルトは誰に対しても見下した態度をとるサスケに食ってかかる。サスケは冷ややかに、自分がナルトより上だと思っているだけだと明確にし、決着をつけたいならその差を越えてみろと挑発する。その発言はナルトの心を突き刺し、二人の間の緊張感がこれから始まる試験を形作っていく。

第一試験を突破した班は死の森へと集められ、試験官のみたらしアンコがルールを説明する。各班は「天」または「地」の巻物を持ち、もう一方の巻物を奪い取り、5日以内に両方を持って塔に辿り着かなければならない。戦闘不能になったメンバーが出た場合、または巻物を覗き見した場合は失格となる。

森の中で、草隠れの忍であるシオレがサスケとサクラを追い詰め、サスケを殺しかけて巻物を引き渡すよう追い込む。ナルトが猛然と戻ってきて手裏剣でシオレを阻み、臆病者のようにすくみ上がっているとサスケを非難して殴りつける。九尾のチャクラを引き出したナルトは、口寄せされた蛇を退治し、サスケのかつての傲慢な言葉をそのまま投げ返し、うちはの少年を驚かせて戦線に復帰させる。

大蛇丸の変装であったことが判明したその遭遇を生き延びた三人一組は、カブトと合流した後、朧のチームによる多重の幻術と分身の術の罠にはまる。しかし、疲れ果てた標的はナルトと3人の影分身であり、本物のチームは木の上で回復した後、ナルトが一撃で3人の敵全員を打ち倒す。第七班は第二試験をクリアし、ナルトの成長に動揺したサスケは、強い相手と戦わなければならないとサクラに語る。その後、カカシはリトマス紙でサスケの雷遁の性質変化を確認し、自身の代名詞である術を伝授することを決意する。本戦が始まると、二人の少年は互いに対戦したいと熱望する。

クリップ中心のこのエピソードは、オープニングに突撃ロック、エンディングにCascadeを使用している。日本では2012年4月12日に初放送され、英語圏では2014年9月6日に放送され、二人の競争的な絆の研究として中忍試験を再構成している。