結界攻防戦

湖畔でカブトは、幽鬼丸が耐えられないと知りながら、彼に大量の丸薬を飲み込ませようとする。紅蓮が割って入り、幽鬼丸を危険に晒すことなく自分が尾獣の相手を引き受けると志願し、カブトは彼女が自分の指示に従うことを条件に同意し、指示を伝えるために麟児を送ると約束する。彼女が崖の上で待機している間、カブトは木ノ葉の忍たちが結界四方封陣を張っているのを見下ろす向かいの岩棚に幽鬼丸を配置し、紅蓮は彼を救おうとして死ぬかもしれないと少年に念を押す。

麟児は、封印班を護衛しているのは2人の闘士で、1人は武器の専門家、もう1人は体術の達人だと報告する。チャクラが残り少なくなっている紅蓮は、麟児がすり抜けて結界を崩せるよう自らを囮にする。ロック・リーとテンテンは、カカシの班がすでに彼女を片付けたと思い込んでいたため、晶遁の使い手が生きていたことに驚愕する。前腕に翠晶の刃を装備し、結晶の鎧を纏った彼女は、2人を同時に相手にする。麟児は無防備な封印班に向かって突進するが、ナルトとガマ竜が風遁・蝦蟇鉄砲で彼を退ける。リーは、ガマ竜とガマ吉を口寄せしたナルトを見て大喜びし、シノは蟲を紅蓮の結晶に放つが、彼女の破晶降龍を前に効果を上げられない。

三尾が封印を破って解き放たれると、戦いは意味を失う。妨害を完了した紅蓮は撤退を命じるが、解放された亀は水遁・大水塊弾を放ち、彼女の結晶の龍を粉砕して彼女を島へと吹き飛ばす。ナルトとシノは水に沈み、蝦蟇たちは姿を消し、リーはいのにしがみつきながら陸地へと辿り着く。ヤマトとキバはカカシやサイと合流し、彼らは紅蓮の仕業を防げなかったと認め、尾獣の咆哮が危険が迫っていることを4人全員に知らせる。三尾が疲弊した紅蓮を押し潰そうとするのを見た幽鬼丸は、怪物を操る能力を引き出して彼女を庇う。これこそが、大蛇丸の当初からの計画だった。彼は幽鬼丸が大切な人を守るためにだけ真の力を解放すると予想しており、そのため紅蓮を彼の護衛に任命し、絆を深めさせたのだ。遠く離れた場所で、暁のトビが湖岸を飛び回り、ついに尾獣を追い詰めたと喜んでいる。

紅蓮は自ら尾獣に立ち向かうことに同意して幽鬼丸を致死性の丸薬から救い、彼女と麟児は封印結界を崩すことに成功する。ナルトは口寄せした蝦蟇たちと共に戦線に復帰し、リーやシノと再会する。三尾が封印を破り、敵味方双方を散り散りにし、紅蓮を殺しかけるが、幽鬼丸が三尾を操って彼女を救う。大蛇丸がまさにこの結果を狙って2人の関係を仕組んでいたことが明らかになる。トビは三尾の居場所を突き止めたことを確認する。

このエピソードは「三尾出現編」の中に位置し、日本では2009年4月16日に初放送され、英語圏では2012年1月24日に放送された。オープニングテーマはホタルノヒカリ、エンディングテーマは深呼吸である。英語吹き替え版では、トビの担当声優であるマイケル・ヤーチャックが、三尾を発見する瞬間に偽装したトビの声ではなく、キャラクターの真の声を使用している。この演出の選択は、トビの正体がオビトであるという事実が、原作で明かされるよりも前の制作段階ですでに決定していたことを示唆している。