魔獣、現る！

サイは、ダンゾウに忠誠を誓い柱間細胞から牛頭天王と呼ばれる兵器を造る任務を帯びていた元「根」の研究者、信楽タヌキの放棄された拠点を探る。その男は姿を消していたが、若い少女の隣にいる彼の写真が、サイを真犯人へと導く。ミツキはボルトに、一連の事件の背後にスミレがいると伝え、一方でシカマルはナルトにその発見を報告する。カカシは火影室に到着し、かつて「根」に関わったすべての者を公に名指ししないことを選んだ責任を綱手と共に負う。スミレの有罪を確信できないボルトは、ミツキが襲撃はチャクラを収穫するためだったと説明するのを聞く。そして千手公園から騒ぎが勃発する。

カカシは、牛頭天王という兵器がスミレの体内に埋め込まれていることを明かす。追い詰められたスミレは、ダンゾウの復讐をするようにという父親の要求を思い出し、最後の一撃の準備をするが、サイが先に彼女を捕らえる。しかし彼が彼女を封印する前に、彼女は鵺を口寄せしてしまう。カカシが獣の蛇の尾の一部を切断するが、新たな尾が生えて木ノ葉の忍たちを追いかけ、届いた者からチャクラを吸い取る。密かにスミレの暗殺を命じられていたミツキは、蛇分身でボルトを拘束して抜け出すが、ボルトは抜け出し、覚醒した眼が追えるチャクラの跡を追う。ナルトが一撃で鵺を仕留める準備をして到着するが、カカシはそれは自爆装置として設計されているため、そうすれば獣に餌を与え爆発の危険を冒すだけだと警告する。ボルトはスミレに追いつき、彼女とミツキの衝突を止める。鵺がスミレの元へテレポートし、彼女のチャクラを吸収して消え始めたとき、彼の眼が閃き、ボルトはその後に続いて飛び込む。

サイは信楽タヌキの隠れ家にある写真からスミレが犯人であると特定する。カカシは元「根」のメンバーを保護した責任を綱手と共に認め、牛頭天王がスミレに埋め込まれていることを明かす。スミレは千手公園で鵺を口寄せし、カカシがその尾の一部を切り落とすと、新たにチャクラを吸い取る尾が生えてくる。ミツキはスミレを殺すよう命じられ、彼女を追うためにボルトを罠にかける。ボルトの眼が発動して彼がスミレを追跡できるようになり、鵺はスミレを吸収して消え、ボルトがその後を追う。

このエピソードは『BORUTO-ボルト-』アニメの忍者学校入学篇に属している。里を守るためにスミレを犠牲にすることを拒むボルトが、ミツキのより冷酷な答えとは異なる見解を示す、ボルトにとって決定的な初期の瞬間を記している。ミツキは、両方を救うというのは自分自身なら決してしない選択だと公然と指摘し、二人の考え方がどれほど違うのかを理解することへの興味をかき立てる。