八尾対サスケ

剣を抜いたサスケは八尾の人柱力であるキラービーと対峙し、素早く彼から首斬り包丁を奪い取り、それを水月に投げ返す。ビーは7本の刀を展開し、体のあらゆる部分でそれらを操ることで応じ、雷遁を流し込んでサスケの千鳥を帯びた剣を防ぐ。危うい一撃でサスケは2本の刀に串刺しにされ、香燐は彼に自分を噛ませて傷を治癒させる。その後、鷹は連携して攻撃を行い、水月が水化の術を通してビーの拳を閉じ込め、サスケが水を通して千鳥を伝導させることで二人とも感電させる。ビーは追撃を振り払い、もう十分だと判断し、バージョン1の衣へと変化する。その姿はサスケに昔のナルトとの衝突を思い出させる。

ビーが完全に八尾の牛鬼へと変身すると、重吾のジェットブースターが香燐と水月を救出し、水月は周囲の水を悪魔のような魚の形にして尾獣玉を吸収し、チームメイトを救う。水月が彼のために全てを懸けることに驚愕し、香燐と重吾も同じことをしたのを思い出し、サスケはカカシ、ナルト、サクラを思い浮かべ、彼の左目は万華鏡へと覚醒する。彼は獣に天照を放ち、香燐を救うために黒炎を消火する際に、自分がそれを制御できることを発見する。ビーは意識を失い、サスケは重吾に香燐と捕らえた人柱力の両方を回収させる。

隠れて見守っていた雲の忍であるジェイとケイは、暁のローブとうちはの家紋を見つけ、自分たちの里が二位ユギトを暁に奪われたことを思い出し、ビーの兄である雷影に報告することを決意する。一行がアジトに向かって戻り始めると、重吾はイタチとの戦いから完全には回復していなかったサスケの体調を気遣うが、サスケは戦いが予想以上に厳しかったことを認めつつも、任務は成功したと答える。

サスケと鷹は八尾を捕獲するためにキラービーと戦う。香燐と重吾はサスケの致命傷を何度も治癒し、重吾の再生能力は彼を子供の姿へと若返らせる。水月が尾獣玉からチームを盾となって守り、サスケを動かして彼のもう一つの万華鏡写輪眼を覚醒させ、天照を使用させる。サスケは香燐を救いながら黒炎を制御し消火することを学び、キラービーを意識不明のまま残す。雲の偵察兵であるジェイとケイは暁を見つけ、キラービーの兄である雷影に警告することを決定する。

このエピソードは、「師の予言と復讐の章」における漫画の第411話から第415話に基づいている。キラービーは、獣のチャクラが宿主を解放できるため、獣を完全に制御している人柱力に対しては幻術が効かないと指摘している。ターニングポイントは、チームメイトとの絆がサスケのより完全な万華鏡の力と天照の炎を操る力を覚醒させるときに訪れる。