忘却の島

雷の国へと向かう一行は、巨大な鳥がガイを火山島へと連れ去ったことで彼を見失う。痕跡を追い、グループは二手に分かれる。アオバは自分たちを見つめ続ける奇妙な少女に注目して後を追い、ヤマトとナルトは行方不明の仲間を探して周辺を捜索する。2人は鳥の巣に辿り着く前に巨大な生物の群れに遭遇するが、巣ではガイが無事で、雛たちの世話係をさせられていた。

アオバの追跡により、島の本当の目的が明らかになる。動物たちは口寄せ契約の材料として、また究極の口寄せ獣を生み出すための実験として飼育されていたのだ。少女を追って火山の中に入ると、彼は廃墟となった研究所の中で眠る巨大な生物に遭遇する。彼の読心術は残酷な歴史を語る。その獣は制御できないほど強力になり、休眠する前に島の口寄せ動物と研究者たちを食い尽くしたのだ。

鳥がヤマト、ガイ、ナルトを火山の火口にいるアオバと合流させ、その騒ぎで怪物が目覚めて暴れ出す。それは幻術と雷遁を操るため、ヤマトが木遁の防壁で守る背後でナルトが仙人モードの準備をし、その間ガイとアオバが接近戦で時間を稼ぐ。ガイは怪物を火口へ叩き落とすが、怪物は隠された翼を広げて再び這い上がろうとする。

ガイを連れ去った鳥が他の口寄せ動物たちと共に飛び込み、獣を押さえつける。研究者たちが怪物を縛るために利用したホノカの霊であることが判明した少女が再び現れ、怪物を固定する。ナルトが風遁・螺旋手裏剣でとどめを刺し、獣を溶岩の核へ吹き飛ばして脅威を完全に終わらせる。

ここでナルトが仙人モードに移行する際、九尾化を彷彿とさせるように彼の犬歯が伸びる。獣を閉じ込めるために集まった口寄せ動物の中には、ペインに関連する増幅口寄せの蛇尾カメレオンによく似たカメレオンが数匹現れる。このエピソードはアニメオリジナルの「船上のパラダイスライフ」編に属する。