新たなる目標

木ノ葉隠れの里の門での長いシフトに疲れ果てたイズモとコテツは地響きを感じるが、それはマイト・ガイがカカシを背負って全速力で里へと走ってくる音であった。ガイは1番に到着したことを自慢し、その後意識のないカカシより下だと順位を付けてリーを刺激し、自身の生徒を泣かせる。ナルト、サクラ、テンテン、ネジはそれを見るのに間に合うように到着する。一行はカカシを病院へと急いで運び、そこで綱手は暁に対して万華鏡写輪眼を使いすぎたために彼は丸1週間寝たきりになると説明する。

サクラはサソリの最後の言葉について綱手とシズネに報告するためバルコニーへこっそり抜け出す。それは、大蛇丸のスパイが6日後に草隠れの里の天地橋で彼と会う予定であるというものだった。綱手は大蛇丸の名前を餌にした暁の罠かもしれないと警告するが、サクラは行くと言い張る。火影は承認するが、カカシが動けないためサクラは新しい誰かを補充しなければならないと指摘する。シズネはナルトが暁に関わるいかなることにも近づくべきではないと主張し自身の部隊を提供するが、綱手はサスケを救出したいという共通の衝動こそがナルトとサクラを際立たせているものだと反論する。

屋根に止まり、ナルトはその議論のすべてを立ち聞きし、補充要員は自分自身で見つけると宣言する。里をさまよいながら、彼は補充要員は強く、真の友人であり、サクラの気を散らすほど容姿端麗ではない人物である必要があると声に出して熟考する。最初は気付かれなかったシノがそれを立ち聞きし、その見落としをこの蟲使いは気にする。その後キバが成長した赤丸にまたがって降り立ち、ナルトは即座に両方に挨拶し、シノを大いに悔しがらせる。しかし第8班はすでに仕事の予定が入っており、ヒナタはナルトが直接彼女に話しかけた時のやり取りの中で2回気絶する。

シカマルは中忍試験の監督で手が離せないが、チョウジはアスマやいのと一緒に自身の任務があるにもかかわらず、昼食を持って現れ志願する。チョウジの体重に対する一言がナルトにシカマルからのタックルとチョウジの膨張した腕をもたらし、まさにその時、墨でできた獣が一行に突進してくる。チョウジがそれを粉砕し、3人はサイという名の木ノ葉の忍である犯人が遠くから観察しているのを発見する。シカマルは影真似の術で彼を拘束し状況をナルトに委ねるが、サイはさらに6匹の獣を描き前進させる。

このエピソードは天地橋偵察任務編の幕開けであり、第282話と第283話を翻案している。映画は正史（カノン）ではないものとして扱われているため、そのタイミングは緩やかにしか認識されていないが、劇場版 NARUTO -ナルト- 疾風伝の出来事の後に位置する最初のエピソードである。