絵本の物語

サスケを追い続けるナルトは、以前に四本目の尾を出した状態の代償を身体が支払い崩れ落ち、サイが彼を脇へ引きずる。サクラとヤマトは焦りを募らせながら部屋を捜索するが、ヤマトは罠が仕掛けられているに違いないアジトに突入することを警告する。地上では、彼の木分身がカブトを見張っているが、カブトはアジトの地図は自分の頭の中にしかないと主張し、密かにチャクラのメスを準備する。ナルトが意識を取り戻すと、サイはその少年が亡き義兄を思い出させると認め、ついに彼がずっと描こうとしていた絵、つまり二人が笑顔で手をつないでいる姿を思い出す。

大蛇丸が二人に遭遇し、潜影蛇手で攻撃するが、二人はそれをかわす。ナルトはサスケに到達させるためにサイを先に行かせ、三忍と対峙する。彼のチャクラは、飲み込んだ追跡用の種を刺激し、ヤマトに警告を送る。彼の影分身は蛇と刃によってかき消され、螺旋丸を当てるものの、蛇に捕らわれる。九尾の力に誘惑されるが、ナルトはヤマトの警告を思い出し、チームメイトを危険にさらすことを望まず拒否する。そしてヤマトの木遁が間一髪で大蛇丸の致命的な一撃を防ぐ。

サイは超獣偽画を使って墨のネズミを送りサスケを探させる。彼を感知した大蛇丸は、暁をさらに減らすことを条件にカカシ班を見逃す。サイが置いていった荷物に気づいたサクラは完成した絵本を見て微笑むが、ヤマトは彼の持ち物の中からビンゴブックを見つけ、それが暗殺の標的をリストアップしたものだと説明する。三人はその中にサスケの顔があるのを見て愕然とし、彼を殺すことがサイの本当の命令かもしれないと恐れる。一方、墨のネズミの一匹がサスケの部屋を見つけ、サイがドアを開けると、うちはの家紋を彼に向けて横たわるサスケの姿があった。