後継者

皆が驚いたことに、ハゴロモは自らの教えを継ぐ者としてアシュラを選び、インドラはなぜ自分が選ばれなかったのかと問いただす。ハゴロモがそれぞれの息子に割り当てられた村をどのように扱ったかと尋ねると、インドラはアシュラと同様に水を供給し、神樹の最後の一つを切り倒し、それを完全に一人でやってのけたと報告する。そこでハゴロモは違いを明かす。インドラが去った後、村人たちは水利権を巡って争い、村をほとんど破壊しそうになったのに対し、アシュラは村が自立できるように教えたのだ。それでも、ハゴロモはインドラの写輪眼を称賛し、アシュラを支えて忍宗を守るように彼に頼む。

インドラは立ち去り、二人の忠実な従者がその後を追う。その夜、二人は彼のためにハゴロモに嘆願することを提案し、インドラは彼らに感謝した後、彼らを斬り捨てる。アシュラの任命を祝う宴が開かれ、密かにアシュラはその選択に疑問を呈するが、ハゴロモはインドラの写輪眼が他人を理解する能力を鈍らせたのだと説明する。

ハゴロモはアシュラに力を授け、兄と団結するように頼む。インドラは宴に乱入し、忍宗の基盤としての愛を拒絶し、協力を弱さだと決めつけ、彼の目は今や万華鏡写輪眼を宿していた。彼は攻撃するが、アシュラはその一撃を耐え抜き、彼を不意打ちする。インドラが須佐能乎を解き放つと、ハゴロモと他の信者たちはチャクラをアシュラに注ぎ込み、アシュラは求道玉で攻撃を防ぎ、仙法木遁・真数千手で応戦して兄を圧倒する。インドラは、アシュラや彼の哲学を決して受け入れないと誓い、逃亡する。

ハゴロモは、インドラがその後どのようにして力に基づく一派を創設したか、そして後に黒ゼツが、写輪眼について後継者に警告するために残した石碑をどのように改ざんしたかを語る。彼は最後の息の中で、前夜のインドラの訪問を思い出し、そこで長男は愛に基づく忍宗が消滅するまで転生を通して戻り続けると誓ったのだ。ハゴロモはこの話を四人の火影に語り終える。

このエピソードは大筒木カグヤ襲来篇に属している。インドラがしたように単に水を与えるのではなく、村人が自ら水を見つけるように教えるというアシュラの決断は、人に魚の釣り方を教えるという諺を彷彿とさせる。日本では2016年7月21日に、英語では2018年12月4日に放送され、オープニングにはブラッドサーキュレーター、エンディングにはピノとアメリが使用された。