ヤマトは、九尾のチャクラは自ら得たものではなく借り物であり、うちはサスケを救ったり仲間を守ったりするためにそれに頼るのをやめ、自分自身の力を信じるべきだとナルトに強く主張する。一方、サイ、大蛇丸、カブトは川での移動を止め、カブトは道具の手入れをする。彼は先ほどの罠を仕掛け直すために、できれば15歳から17歳の男性の死体が必要だと言及する。サイは、カブトに最初に襲われた時に落とした絵本がなくなっていることに気づく。
回復部隊では、サクラがサイの絵本をめくり、他のメンバーに読み聞かせる。その物語は、2人の少年が敵を倒しては鎧や武器を奪っていくというものだが、中央の見開きで2人は互いに敵対する。見開きの片側は空白で、もう片側には顔のない黒髪の子供が描かれている。ナルトはその姿をサイ自身だと認識し、サクラは空白の半分がサイの失った兄を表しているに違いないと推測する。
ヤマトはうずまきナルトに対し、九尾の狐の忍力は自ら勝ち取ったものではなく借り物にすぎないと警告し、サスケを救い出すためや仲間を守るためにその力に頼るのをやめるよう告げる。
春野サクラが怪我をしているのは、ナルト自身が九尾の忍力を使って暴走してしまったためであり、失敗した任務の後、ヤマトはその事実にナルトを直面させる。
サイの絵本は、共に敵と戦っていた二人の少年がやがて仲違いする物語を描いており、一ページだけ空白のまま残されている。サクラとナルトはそれをサイが失った兄を表していると解釈する。
薬師カブトは、サイに絵本を落とされたことで以前仕掛けた罠をやり直す必要が生じ、15歳から17歳の間の身代わりの男性の遺体が必要だと語る。
うちはサスケが隠れ家で大蛇丸の一行を待っている。サイは即座に彼だと気づき、サスケは大蛇丸に挨拶する時にはすでに写輪眼を燃え立たせている。
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