終末の谷

蘇生された火影たちの魂が消えゆく中、解放された尾獣たちは次にどこへ行くべきかを思案する。ハゴロモは九喇嘛に対し、それぞれの尾獣のチャクラの痕跡を持ち、彼ら全員の集合場所となり得るうずまきナルトの元へ戻るよう促す。仙人が、二人の若者がかつて彼に与えた答えが今も変わっていないかと尋ねると、うずまきナルトは自分の答えは揺らいでいないと断言し、カグヤと対峙したことで、うずまきクシナが自分の母親であったことに感謝していると付け加える。ハゴロモはその後、尾獣のチャクラと輪廻眼を二人で持つうずまきナルトとうちはサスケこそが、無限月読を解呪できる者たちであることを明かす。

皆が驚愕する中、うちはサスケは幻術を解く前に五影を殺害するつもりであると発表し、後で彼らも破壊する計画を立て、尾獣たちを幻術で縛り付ける。うずまきナルトはハゴロモに謝罪し、はたけカカシはうちはサスケにその理由を問い詰める。

うちはサスケは、自身の初期の目的が復讐と破滅であったことを認めるが、今は現在の形にある忍の世界を取り壊し、その失敗の責任を五影に押し付けて作り直すつもりであると語る。彼は地爆天生で尾獣たちを封印し、双方に力を与えたことが何も変えなかったとハゴロモに嘆かせる。うずまきナルトを打ち倒し、捕らえた尾獣たちを利用して自身の条件で幻術を終わらせることを決意したうちはサスケは、戦いの場所を移すことを主張する。

春野サクラが一歩前に出て、まだ彼を愛していると告白するが、彼女の悲痛な願いはうちはサスケを冷酷なままにし、彼は彼女をこれからの決闘から遠ざけるために幻術にかける。はたけカカシは、彼の拒絶が彼女に与える苦痛について彼を非難し、うちはサスケは出発する前に家族を思い出す。うずまきナルトははたけカカシに対し、うちはサスケを連れ戻すという誓いを守ることを約束し、ハゴロモは自身の息子たちについて語りながら、うずまきナルトならまだ彼に届くと信じていると声にする。

ライバルたちは終末の谷に到着し、そこでうずまきナルトは、うちはサスケの好き勝手にはさせないと宣言し、火影であることの本当の意味についてのうちはイタチの教えを繰り返す。これはうちはサスケが兄の生き方を通じて再解釈した称号である。このエピソードには2つのアニメーションの特異点がある。牛鬼は十尾との戦いで実際に失った角と歯を持ったまま描かれており、あるカットでは輪廻眼の模様がうちはサスケの目全体を満たしていない。この回は「大筒木カグヤ襲来」編の漫画第692話と第693話を適応している。