崖の縁に佇む若い女性ホタルのもとに風来坊のウタカタが合流する。ちょうどその時、従者のトンベエが、砦の罠に侵入者が掛かったと報告する。彼らの狙いは祖父が残した禁術に違いない。トンベエは二人が逃げられるよう葛城山に残って防衛にあたり、木ノ葉へ救援の要請を送ることに成功する。執務室で、綱手はシズネに対し、土蜘蛛一族の長である役の行者がかつて村一つを消し去るほどの術を作り出し、三代目火影が木ノ葉の将来的な支援と引き換えにそれを禁術として封印したことを説明する。うずまきナルトを暁から遠ざけたい綱手は、彼を山へ派遣するチームに組み込む。
うちはイタチの追跡に失敗し手ぶらで帰還する途中だった八人小隊は、綱手の口寄せである蛞蝓のカツユに呼び止められ、はたけカカシが状況説明を受ける。彼はこの危機をヤマトの第七班に引き継ぐ。一方、襲撃してきた野盗たちは結界を破り砦を急襲するが、口を閉ざすトンベエがいるだけで巻物は見つからなかった。孫娘が持ち出したと推測したアカボシは、木ノ葉の忍が迫っているのを察知し撤退を命じる。
サイが逃亡者たちの逃走経路を発見し、春野サクラがトンベエの手当てをする間、他の者たちは後を追う。道中、ホタルはウタカタに更なる教えを乞うが、彼は何も教えていないと主張する。彼女がかつて彼のシャボン玉の術で救われたことを思い出すと、彼は冷たく、襲撃者たちは彼女ではなく自分を狙っていたのであり、追跡者を振り切るために彼女の砦を利用しただけだと告白する。それでも怯むことなく、彼女は涙ながらに彼を師匠と呼び、彼の怒りの爆発はナルトの介入によって遮られる。ナルトの影分身がウタカタの溺れるシャボン玉で一掃された後、ホタルはその男が敵ではなく自分の守護者であると釈明する。
NARUTO -ナルト- 疾風伝の第144話は、アニメオリジナルシリーズである「六尾発動の章」の幕開けとなる。日本での放送日は2010年1月21日、英語圏では2012年10月9日。オープニングテーマはSign、エンディングテーマはFor Youである。
「放浪者」は、禁断の里滅ぼしの術を生み出した土蜘蛛一族の頭領の孫娘ホタルを守るため送り出された第7班を描く。この任務で一行はシャボン玉の忍術を操るウタカタと出会い、ホタルは彼を師と呼んで慕う。
ウタカタはシャボン玉を基にした忍術を使う放浪の忍であり、ホタルは土蜘蛛の頭領・役の行者の孫娘で、祖父の禁術を意図せず受け継いだ者である。ウタカタ自身は何も教えていないと言い張るが、ホタルは彼を師と慕っている。
綱手は、一行がホタルと祖父が残した禁断の巻物を守っている間、ナルトを暁から遠ざけるためにあえて彼を葛城山へ送り出す。
「放浪者」は『NARUTO -ナルト- 疾風伝』第144話で、アニメオリジナルの六尾解放編の幕開けとなる。日本では2010年1月21日に、英語圏では2012年10月9日に放送された。
ナルトはウタカタをホタルへの脅威と誤解し、影分身で攻撃するが、ウタカタは溺れのシャボン玉でこれを退ける。ホタルがウタカタは敵ではなく自分の後見人だと説明すると、ナルトは謝罪し、ウタカタはホタルを第7班に託して去っていく。
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