ナルトはフカサクとの訓練を続け、休憩中に長老の蝦蟇は仙人モードで完全に自分一人だけで戦うことはほぼ不可能であると彼に警告する。その言葉はナルトに自分の努力が無意味だったと感じさせるが、フカサクは解決策を明らかにする。弟子と体を融合させることで、二人は共にその術の弱点をカバーできるのだ。
この章の表紙には注目すべき詳細が描かれている。この時点では読者にまだ知られていないやぐら、老紫、ハン、ウタカタ、フウを含む数人の人柱力が、おなじみの宿主たちのそばに登場し、それぞれのキャラクターが実際のストーリーラインに入るずっと前に、自分の尾獣がいくつの尾を持っているかを示すために指を立てている。
420話は、ナルトが遠く離れた場所でフカサクのもとで仙術修行を続ける一方、ペインによる木ノ葉侵攻が本格的に始まり、天道がイルカを殺しかけるところを描く。
フカサクは、仙人モードで完全に一人で戦うことはほぼ不可能だと説明し、その弱点を補うためナルトと体を合体させることを提案する。
天道はイルカを追い詰めナルトの居場所を問い詰めるが、イルカが答えを拒むと、カカシがすんでのところで彼を助け出し攻撃から救う。
シズネは、ペインの体を覆うピアスが実はチャクラ受信体であることを見抜き、彼の能力の仕組みを知る重要な手がかりとなる。
この章の扉絵には、ヤグラやロウシ、ハン、ウタカタ、フウなど当時まだ物語に登場していなかった人柱力たちが描かれ、それぞれ自分の尾獣の尾の数を指で示している。
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