永遠の国の住人！パンプキン海賊団！

異次元へのポータルである虹色の霧へと運ばれ、ヘンゾと一味のほとんどは、沈没した海賊船の墓場である「エイプスコンサート（猿山海原）」に到着する。ロビンは、そこは計り知れない富が眠り、住民が誰も年を取らない永遠の国であると説明する。ルフィが宝箱をメリー号に引き上げると、肉体のない声が侵入者を呪い、幽霊のような姿が攻撃してきて、1本の矢がゾロを間一髪でかすめる。

ルフィの攻撃により、幽霊の正体は侵入者を怖がらせようとしている子供たちであることが暴かれる。彼らのリーダーであるラパヌイは彼らを「パンプキン海賊団」と呼び、爆弾を爆発させると脅すが、ヘンゾはその若者たちを昔の友人だと認識し、それが彼の無害な発明「大爆発3号」に過ぎないことを証明するためにその装置を爆発させる。回想により、数年前にウェットン海賊団がルルカを焼き払ったことが明らかになる。子供たちは襲撃者の船を盗んで逃げ、ヘンゾとウェットン船長が船から落ちる一方で、残りは霧の中へと出航して二度と戻らず、それ以来年齢が止まったままだった。

ルルカに戻り、サンジは未払いの港の税金を巡ってウェットンの孫であるレイクと衝突する。投げられたコインがレイクを倒し、サンジ、ナミ、チョッパーは手柄を主張し、レイクにそれを彼らの停泊料として数えさせる。彼らは、ゴーイングメリー号が「エイプスコンサート（猿山海原）」に向かって消えたこと、そしてヘンゾがそこへの安全な航路を研究するために政府で働いていることを知るが、その前にウェットン市長が到着し、話しすぎたレイクを叱責し、自分の許可なしに誰も霧に入ることを禁じる。