大砲だと勘違いして走って逃げ続ける一味は、島民たちが贈ろうとしたお礼の品を受け取ることはなかったが、アイサは少なくとも自分はお礼を言えたと指摘する。アッパーヤードに戻ったワイパーは、シャンディアが古の使命を果たした今でも、シャンドラの灯が消えることは決してないと主張する。酋長はガン・フォールに今や一つになった人々の統治を頼む。ガン・フォールは「空の騎士」としての役割が残っていると最初は固辞するが、平和になった国にはもはや戦士は似合わず、優しく公正な指導者が求められていると酋長に諭されて折れる。ヴァースは上空にいるすべての人々のものであると酋長は主張し、群衆全体が彼の統治を求めたことで、彼はそれを受け入れる。
パガヤ、コニス、スーがウェイバーで並走する中、麦わらの一味は降下を始めるためにクラウド・エンドへと滑空していく。彼らはミルキーロードを下り、コニスがタコバルーンを呼び出してゴーイング・メリー号をキャッチさせ、落下の衝撃を和らげる。英雄たちが去っていく中、空島の人々は黄金の鐘を鳴らし、彼らがいつでも戻ってくるのを歓迎すると示す。はるか下のジャヤでは、クリケットが黄金郷が空にあると確認された今、その探索を中止する。彼は自分を信じてくれた同盟に感謝し、彼らと共に新たな夢を追いかけるつもりだとほのめかす。
降下する途中、一味はシャンドラの黄金の使い道について口論になるが、ナミがまずは無事に着陸しなければならないと彼らに思い出させる。気流によって船はコースを外れるが、タコが船に張り付いているため帆を操作することができない。退屈したルフィは、サンジの抗議を無視してしぼみゆくタコをトランポリンのように飛び跳ねて空気を抜いてしまい、メリー号は自由落下に陥る。ウソップは落下を遅らせるために船体にブレスダイアルを取り付けるが、バルーンの空気は完全に抜けきり、船は海に激突し、どうにか原形を留める。その後、サイレンが鳴り響き、サーチライトがメリー号を捉える。
このエピソードでスカイピア編および空島編が締めくくられる。第302話と第303話を適応しており、クラウド・エンド、ナバロン、G-8が初登場する。ファニメーションによる編集版の吹き替えは、オーストラリアで放送されたこの回をもって最後のテレビ放送となり、その後スタジオはDVD向けにシリーズをゼロから吹き替え直すことになった。また、この回は『月と太陽』をエンディングテーマとして使用した最後のエピソードであり、漫画と22話差まで縮まり、アニメが原作に最も近づいた時点を記録している。
第195話は空島編の締めくくりであり、麦わらの一味がタコバルーンを使って空島から降下しますが、エピソードの最後でゴーイング・メリー号が海軍の要塞内に不時着してしまいます。
ガン・フォールは、平和な国には戦士ではなく優しく公正な指導者が必要だというシャンディアの酋長の要請を受け入れ、統一されたスカイピアの人々を治めることになります。
麦わらの一味はウェイバーでクラウド・エンドまで滑降し、ミルキーロードを下っていきます。そこでコニスが呼び出したタコバルーンがゴーイング・メリー号を受け止め、青海への落下を和らげます。
縮んでいくタコバルーンの上でルフィが弾んだことで空気が抜け、ゴーイング・メリー号は海へ急降下して着水します。船はどうにか持ちこたえましたが、すぐにサイレンが鳴り響き、サーチライトに照らされてしまいます。
黄金郷が空にあることが証明されたため、モンブラン・クリケットは長きにわたる捜索を打ち切り、自分を信じてくれた猿山連合軍に感謝し、今度は別の夢を追いかけることをほのめかします。
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