2年ぶりの再会！ ルフィとロー

ローが抜き取った心臓を持って立ち去る中、スモーカーは雪の中に静かに横たわり、海兵たちは倒れた司令官に駆け寄る。茶ひげに乗って、ルフィは頭上の軍艦を見つけ、遠くにローを認識し、戦争で命を救ってくれた男にお礼を言うために駆け寄る。ローは、二人は同じ宝を追い求めるライバルのままであるため、感謝は筋違いであると思い出させるが、ルフィはその点を陽気に受け入れる。たしぎがスモーカーにたどり着き、彼の胸の穴を見て涙ながらにローに突撃すると、ローは彼女の悲しみに耐えるのではなく、二人の海兵の心臓を入れ替える。一味が接近する兵士たちから逃げる前、ローは茶ひげに、彼らが探しているものが見つかる研究室の裏へ向かうように言う。

風の吹きすさぶ山腹で子供たちが震えているため、侍は集中し、自身の変装の実で全員に暖かいコートを魔法のように作り出し、脱ぐと衣服が消えると警告する。ルフィの一行は建物の中で他の仲間と合流し、そこで入れ替わった仲間たちは自己紹介をし直し、状況を整理する。ロビンはローが2年前に王下七武海になったと指摘し、侍はローが自分を切り刻んだ人物であることを知りつつ自身の足を取り戻す。脇の洞窟で、今はたしぎの心を持っているスモーカーの体は、隠された船の「CC」のマーキングがDr.ベガパンクの元同僚であるシーザー・クラウンのものであると解読する。ローはついにシーザーと対峙し、シーザーは彼が何をしたのか知るように要求する。

ルフィとローは再会し、お互いが同じ賞品を狙う海賊であることを認め合う。ローはスモーカーとたしぎの心臓を交換する。侍は自身の悪魔の実を使って子供たちと一味に暖かい服を着せ、切断された足を取り戻す。麦わらの一味は再会し、ローの王下七武海としての地位を知る。スモーカーは研究室の主が科学者シーザー・クラウンであると特定し、ローはシーザーに直接会うために到着する。

このエピソードでは侍の変装の能力である「フクフクの実」が初登場し、パンクハザードのストーリーラインを利用している。アニメでは、ナミの体で気絶したサンジが、チョッパーが彼を起こす前にみだらな夢を楽しむという拡張されたギャグや、ルフィと子供たちが巨大な雪玉を転がすシーンが追加されている。回想では、マリンフォードでのローによるルフィの救出と、ハートの海賊団の顔ぶれが再び訪れる。