史上最悪の殺戮兵器！シノクニ

スマイリーが餌を飲み込んだことに満足し、シーザーはその復活を宣言する。スライムが高圧の有毒ガスの雲となって噴出し、逃げ惑う海賊たちや彼自身の部下たちを飲み込み、一人の半獣人をその場で凍らせて石化させる。一方、壊れたソリの上では、袋の中のリンゴが脈打ち、青く変色し、渦巻き模様を形成して悪魔の実が転生する。シーザーはガスが触れた者を硬直させ麻痺させると狂喜し、自身の部下たちが研究所へ戻ることを禁じる。

外では、G-5の海兵たちが放送で流れている惨劇が自分たちのいる島で起こっていることに気づき、中へ入れるよう要求する。ゾロのグループはベガパンクのドラゴンを見つけ、安全な場所へ逃げるためにそれに乗ることを検討する。内部では、ルフィが海楼石に抗いながら仲間たちに警告しようと声を張り上げる。その後シーザーは囚人たちの檻を外の群衆の前に吊るし、4億の賞金首の海賊、中将、そして王下七武海をもってしても自分は止められないと豪語する。チョッパーは「何もするな」と書かれたメモを見つけ、ローはルフィに反撃に出る時だと告げる。

スマイリーが死に、その肉体が石化ガス「シノクニ」へと変化し、島中に広がってシーザーの部下の一人である半獣人を凍りつかせる。袋の中のリンゴが新たな悪魔の実へと転生する。シーザーは逃げ惑う部下たちの避難を拒否し、捕らえた一味の檻を研究所の外に吊るして見せびらかす。チョッパーはそこを動かないように指示するメモを受け取る。ローはルフィに対し、元の計画を再開し反撃に出ると宣言する。

パンクハザード編のこのエピソードでは、バケゾーとジェロというキャラクターが初登場する。また、アニメで悪魔の実が転生する様子が描写された初めての回であり、リンゴが脈打ち、ヘタが丸まり、色が変化して新たな「サラサラの実 モデル”アホロートル”」になる様子がじっくりと描かれている。アニメでは、ウソップとナミが残骸の中から茶ひげを助け出す場面、シーザーの長引く笑い、そして延長された追跡シーンなど、いくつかの場面が拡張されている。走るサンジのシーンで、ナミの靴がヒールではなく厚底靴になっている作画ミスがある。