ジェノスはそのコアが別世界線の自分のものであると確認し、コアとサイタマの双方未来から越えてきたという仮説を立てる。彼は元のサイタマから分離した新たなサイタマが現代のサイタマと融合したパラレルワールドのシナリオを描き、融合の瞬間こそが世界線の分岐点だと推論する。因果そのものを捻げて全員を救ったことはサイタマの無私の英雄性の証明だとジェノスは結論づけるが、長々とした理論はサイタマの頭を通り抜ける。近くでは、タレオが目を覚ますと低ランクのヒーローたちが抵抗しないガロウを暴行しており、メタルバットがそれを制止するが、先ほどの暴走に憤慨したアマイマスクが処刑を要求、メタルバットとサイタマはそれを拒否する。
誰がガロウを倒したのか問われたフラッシュは、一撃と去り際がブラストを彷彿とさせた全裸の男について語り、アマイマスクとセキンガルを愕然とさせる。ジェノスはサイタマのみがガロウを裁く権利を持つと主張し、サイタマは他の者たちに自分へ鬱憤を晴らさせる。アマイマスクが怪人を殺そうと迫ると、タレオが庇い、ヒーローなら正当に扱うべきだと訴えて逃げるよう懇願する。キングの響き渡る「キングエンジン」が議論を断ち切り、バングはガロウが命を救うことで償うべきだと宣言する。サイタマは絶対悪には人を救う才能があると素っ気なく指摘し、プラチナ精子やエビル天然水からジェノスとキングを救ってくれたガロウに感謝を伝える。サイタマを鼻につく男と吐き捨て、ガロウは超絶的なスピードで逃走する。その後、メタルナイトが巨大ドリルで降下し、修復ドローン群を配備して核降下物の報告に基づく除染を命じ、サイタマはぺしゃんこになったアパート探しに思いを馳せながら、ジェノスの壊れた上半身を抱えてトボトボと歩み去る。
第174話「夜明け」では、神の力を失ったガロウがヒーローたちの群れを前に無力化して横たわり、ジェノスがサイタマの手にある使い古されたコアに接続することで、破滅した別の世界線の記憶を解き明かします。
ジェノスはそのコアが別タイムラインの自分のものであることを確認し、それがサイタマと共に未来から時空を超えてやってきたと推測し、両者が融合した瞬間がタイムラインの分岐点となったと理論付けます。
タレオがアマイマスクによる殺害の試みからガロウを庇い、金属バット、バング、サイタマはいずれも他のヒーローたちにガロウを処刑させようとしない。
バングがガロウに人命を救うことで罪を償うべきだと宣言し、サイタマがジェノスとキングを救ったことへの感謝を伝えた後、ガロウはサイタマを「いらつく奴」と呼び、超高速で逃走する。
第174話「夜明け」は怪人協会編の一部であり、Viz版では「Dawn」のタイトルで出版された単行本第34巻に収録されている。
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