サイタマは歯磨きを終え、ヒーロースーツに身を包んで荒廃した街へと繰り出す。地下では、ガロウがギョロギョロの超能力に拘束されたままであり、黒幕は彼の未完成な変貌について熟考し、秘められたポテンシャルを称賛しつつもまだ遠く及ばないと指摘する。ギョロギョロは、真の怪人化は超能力によるものではなく、人間を繰り返し死の淵に追い込み、肉体と精神の限界を超えさせる意図的なプロセスから生じるのだと説明する。
その手法は極めて危険であり、多くの者は単に命を落とし、生き残った者も知能の低下により成長が止まることが多い。最も不可欠な要素は、対象が個人の地獄に耐え抜くことである。ギョロギョロは人間や怪人を対象にこの実験を何度も繰り返してきたことを認め、共食い、血液や細胞の輸血、交配、拷問、そして怒りと憎悪の煽り立てによって成長の限界を突破しようとした試みを明かす。それでも、ドラゴンレベルの怪人は一例しか誕生しなかった。
回想では、眼鏡をかけた女性が影の男と対峙し、彼が人間性を捨てて狂気に陥ったと告げ、誕生したばかりの怪人王オロチを見上げる。ギョロギョロは、キリリパーや虫神との戦いでさらなる限界を突破したガロウがすでにその創造物を超えていると主張し、協会幹部の座を提案する。ガロウは拒否するが、ギョロギョロが岩を投げつけて再び拘束しようとした際、一度に一つの行動しか実行できないという隙を見抜き、自力で束縛を脱出する。
オロチはガロウを捕らえて引き寄せ、角で彼の胴体を貫く。ガロウは流水岩砕拳で反撃して下級怪人たちを倒し、オロチに飛びかかるが、オロチはヒドラとティラノサウルスの合体のような形態に変貌し、闘技場を炎で焼き尽くして彼を壁に叩きつける。強さはあっても真の怪人としての恐ろしさに欠けるとオロチを嘲笑し、ガロウは再び構えを取るが、オロチは戦闘中に習得したまったく同じ技を模倣して彼を叩きのめす。ヒーロー狩りにはまだ怪人としての殺意が欠けていると判断したギョロギョロは、彼を徹底的に洗脳することを決意する。地上では、サイタマがマンホールの中を覗き込み、聞こえていた騒音が静まったことを確認する。
ギョロギョロは、真の怪人化は超能力によるものではなく、人間を度重なる死の縁へと追い込み、肉体と精神の限界を超えることによって起こるのだと説明します。
回想シーンにより、怪人王オロチはかつて普通の人間であり、ギョロギョロの手によって過酷かつ計画的なプロセスを経て怪人へと作り上げられたことが明かされる。
いいえ、ガロウは怪人協会で指導的な立場に就くというギョロギョロの提案を拒否し、それに対してギョロギョロは再び超能力で彼を支配しようと試みます。
オロチは角でガロウを突き刺し、後にヒドラとティラノサウルスの融合体に姿を変え、炎と圧倒的な腕力で彼を打ちのめすとともに、彼の流水岩砕拳の技まで模倣する。
ガロウにはまだ本物の怪人としての殺意が不足していると判断し、ギョロギョロは彼を徹底的に洗脳することにした。
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