最後のセーラー戦士ヴィーナス登場

ネフライトの死に衝撃を受けたクイン・ベリルは、ゾイサイトに対し、タキシード仮面が持っている2つの虹水晶を奪う最後の機会を与える。クンツァイトはマント姿のヒーローを他のセーラー戦士たちから孤立させると申し出、2人は偽のセーラームーンを中心に罠を張り巡らせる。その無謀な英雄的行為はすでにニュースで大きく報じられており、誰かが自分の名前を使っていることにうさぎは悔しがっていた。

その囮に誘い出されて4人の少女たちは港へと向かうが、そこでクンツァイトの放ったあらゆる攻撃を吸収して縮小するドームの中に閉じ込められてしまう。一方、偽セーラームーンの衣装を身につけたゾイサイトは、タキシード仮面を白日の下に誘い出し、彼に傷を負わせる。そこへ予想外の救助が現れる。アルテミスという言葉を話す白猫を伴い、自らをセーラーヴィーナスと名乗る仮面の少女であった。

セーラーマーズとセーラージュピターの双方がクンツァイトのバリアに対して必殺技を放つが、いずれも無効化されて飲み込まれてしまい、ドームはさらに縮んで閉じ込められた少女たちは呼吸すらできなくなっていく。囮を運ぶ最中に裏切られたタキシード仮面は肩に刃を受け、姿を隠す。ゾイサイトが遂に彼を追い詰め、仮面を外したとき、ベリルはその素顔を目撃して大きな衝撃を受ける。

ゾイサイトがとどめを刺そうとしたその時、声とともに光の線が彼の手を吹き飛ばす。仮面の来訪者は自らを正義のために戦う戦士であると宣言し、両幹部に向けてクレッセント・ビームを放ち、ドームを粉砕する。アルテミスが彼女の正体を裏付け、ルナはかつての仲間であると気づき、ベリルは撤退を命じる。5人の戦士と2匹の猫が遂に一堂に会したことで、うさぎはヴィーナスこそが月のプリンセスなのだろうかと声に出して疑問を抱くのだった。

本作は愛野美奈子（セーラーヴィーナス）、アルテミス、そして必殺技「クレッセント・ビーム」の初登場回である。少女たちがクンツァイトと初めて対峙して敗北を喫した回であり、ダーク・キングダムがタキシード仮面を突き刺そうとした複数回の試みのうち2回目にあたる。DiC吹替版（タイトル：Sailor V Makes the Scene）では、物語をゾイサイトとクンツァイトによる共同の企みへと変更し、ゾイサイトがパートナーのために死ぬという誓いの場面がカットされた。

また、このエピソードは原作漫画とも異なっている。漫画では美奈子はヴィーナスではなくセーラーVとして活動している状態で登場し、登場した瞬間にゾイサイトを殺害する。なお、うさぎが視聴者に向けて自己紹介をしてエピソードを開始するのは、今回が最後となった。