おじいちゃん乱心、レイちゃんの危機

レイのおじいちゃんが神社の屋根で星空を眺めていると、ゾイサイトが現れて虹水晶を抜き取ろうとする。不意を突かれたものの、おじいちゃんは反撃してゾイサイトを屋根からカラスの群れの中へと転落させ、レイが様子を見に来る前にゾイサイトは逃げ去る。神社の階段では、二日酔いの男が顔をしかめるレイの前に目を覚まし、熊田雄一郎と名乗る。彼はレイに一目惚れし、おじいちゃんのもとで修行したいと頼み込む。

やがてレイは、おじいちゃんが木の枝からぶら下がらせるなど雄一郎に荒唐無稽な修行を課し、おかしな行動をとっていると愚痴をこぼす。うさぎはレイと雄一郎を恋愛関係に発展させようと占い師に変装し、キスをすれば二人は恋に落ちると吹き込む。レイは激怒し、自分にはすでに衛がいると言い放ち、うさぎとはもう友達ではないと冷たく宣言して彼女を泣かせる（本心から言ったわけではないが）。

その夜、ゾイサイトが再来しておじいちゃんを打ち倒し、黒水晶を使って虹水晶を抜き出す。タキシード仮面が宝石を叩き落とすものの、ゾイサイトはおじいちゃんを妖魔ジジに変身させ、虹水晶を奪って森へと逃走する。雄一郎は身を挺してレイと妖魔の間に立ち、吹き飛ばされる。レイはその怪物が実のおじいちゃんであることに気づき戦慄する。首を掴まれながらも、レイは逃げることを拒む。

到着したうさぎはセーラームーンに変身するが、レイから妖魔の正体を聞かされて躊躇する。ルナのアドバイスを受けたレイはお札で妖魔の動きを封じ、セーラームーンがムーン・ヒーリング・エスカレーションを放っておじいちゃんを元の姿に戻す。危機が去った後、一同は甘い大福を分け合い、感謝したレイは雄一郎の勇敢さを称えて彼にキスをする。おじいちゃんが怒ったふりをして彼を追い回す中、レイとうさぎは仲直りをするのだった。

本話は熊田雄一郎が初登場するエピソードであり、彼がレイを妖魔から庇う2回のうちの最初となる。レイを中心に展開するストーリーでありながら、彼女は一度も変身して戦うことはなく、実のおじいちゃんに手を上げるのを拒んだようにも見える。火川神社の宮司（おじいちゃん）は、最強妖魔7人衆の中で唯一、最初は変身に抵抗し、弱体化された後も抵抗し続けた存在として特筆される。DiC英語吹き替え版では表現が和らげられ、大福はチョコレートケーキに変更され、妖魔がレイの首を絞めるシーンはカットされた。また、韓国での放送では本話は丸ごとスキップされた。