第1期の第31話。ルナに「レット・バトラー」という大柄な青いオス猫の不運な求愛者が現れる。最後の虹水晶を巡りセーラー戦士たちとゾイサイトが争奪戦を繰り広げる中、その猫と幼い飼い主の少女の二人が狙われることになる。
ムーン・スティックが反応しない中、亜美の小型コンピューターが虹水晶の場所を特定する。そのデータに従い、うさぎ、亜美、まこと、ルナの4人は少女の家に到着するが、そこでルナは再び野良猫たちに囲まれてしまう。少女の猫が逃げ出すと、少女は路地裏まで追いかけるが、待ち伏せしていたゾイサイトの襲撃を受ける。ゾイサイトは黒水晶を使用するが反応がなく、虹水晶の宿主は少女ではなくレット・バトラーであると確信する。変身したセーラー戦士たちは狭い路地を通ろうとしてコミカルに挟まり、少女の救出に失敗する。
レット・バトラーはルナを襲う猫から守るものの、二匹揃ってマンホールへと落ちてしまう。ゾイサイトが追跡する中、二匹はネズミの大群に追われながら下水道を彷徨う。地上では、衛のことで頭がいっぱいのレイが雄一郎を素っ気なくあしらい、後にルナとレット・バトラーを恋人同士だと勘違いする。ゾイサイトがついに猫たちを追い詰めると、レイはセーラーマーズに変身して二人(二匹)の愛を守ろうとするが、ゾイサイトは虹水晶を奪い取り、レット・バトラーを妖魔バケネコへと変えてしまう。そこへ現れたタキシード仮面が虹水晶を弾き飛ばし、それを持ち去る。
おとなしい妖魔は街の方へと歩き出し、足を踏み外したルナを優しく受け止める。セーラーマーキュリーの「シャボン・スプレー」で幻惑し、セーラージュピターがルナを安全な場所へ救出すると、セーラームーンが「ムーン・ヒーリング・エスカレーション」でレット・バトラーを元の姿に戻す。猫が無事に家へ帰った後、レイはルナに猫の恋人との別れを冷かそうとするが、ルナはきっぱりと否定する。
ルナが大柄な青いオス猫のレット・バトラーに意図せず求愛される一方で、ゾイサイトとその家に隠された最後の虹水晶を巡ってセーラー戦士たちが争奪戦を繰り広げます。本エピソードでは、虹水晶を巡る追跡劇と、猫に追い回されるルナの災難が描かれています。
レット・バトラーは、近所の野良猫の群れからルナを救い、彼女に惚れ込む大きな青いオス猫です。彼は妖魔七人衆の1人であり、体内に隠されていた虹水晶をゾイサイトに奪われた後、妖魔バケネーに変身します。
ゾイサイトは7つ目の虹水晶を奪った後、レッドバトラーを妖魔バケネーに変えるが、ゾイサイトがそれを確保する前にタキシード仮面が虹水晶を弾き飛ばして持ち去ってしまう。これにより、その水晶を手に入れるゾイサイトの任務は未達成に終わる。
セーラーマーキュリーの「シャボン・スプレー」でおとなしい妖魔バケネーの気をそらし、セーラージュピターがルナを安全な場所へ救出します。そしてセーラームーンが「ムーン・ヒーリング・エスカレーション」でレッドバトラーを元の猫の姿に戻し、彼は無事に家へと帰ります。
レッドバトラーは最強妖魔七人衆の中で唯一、正体が人間ではなく動物である。また、このエピソードではレッドバトラーが魚の骨を投げてルナを救出するシーンを通じて、タキシード仮面をコミカルにパロディ化した最初の回でもある。
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