天才少女は妖魔なの？恐怖の洗脳塾

うさぎは学校一の頭脳を持ちIQ300と噂される水野亜美と親しくなる。しかし、ルナは彼女の周囲に奇妙なエネルギー反応を感じ取り、亜美が味方の候補ではなく敵の手先なのではないかと疑い始めるのだった。

ダーク・キングダムでは、ジェダイトが日本の受験制度に関する調査結果をクイン・ベリルに報告していた。一方、うさぎは最新のテスト結果に頭を痛めており、ルナはプリンセス捜索に身を入れない彼女に呆れ返っていた。その夜、ルナはゲームセンター「クラウン」に忍び込み、『セーラーV』のゲーム機を使って謎の通信相手にプリンセスの手がかりがないことや、セーラームーンが頼りないことを報告する。さらに、うさぎのクラスメイトから感じた奇妙なオーラについても報告する。

全国模試の順位が貼り出されると、亜美は校内のみならず全国1位を獲得し、なる、海野、くりからは高飛車に違いないと妬みや噂話を囁かれる。うさぎは偏見を持たず、ルナの反対を押し切って放課後に亜美と親しくなり、彼女をゲームセンターへ連れて行く。亜美は初めてプレイした『セーラーV』のゲームでハイスコアを叩き出すのだった。亜美は塾へと急ぎ去るが、フロッピーディスクを落としてしまい、古幡元基からそれを届けるよう頼まれる。

そのディスクはダーク・キングダムが作成した洗脳プログラムであり、成績向上を謳う「クリスタルセミナー」を通じて配布されていた。変装ペンで女医に扮したうさぎはセミナーに潜入し、受講生たちに機械から離れるよう警告する。亜美の講師は妖魔ガロベンとしての正体を現し、亜美を捕らえて襲いかかる。洗脳プログラムが亜美に効かない中、彼女の額にセーラー戦士のマークが浮かび上がる。ルナが変身ペンを投げ渡すと、亜美はセーラーマーキュリーへと変身する。初披露の「シャボン・スプレー」で部屋中を霧で包み、セーラームーンが「ムーン・ティアラ・アクション」で妖魔を退治するのだった。

本話は富田祐弘が脚本を手掛け、佐藤順一が演出（監督）を担当し、1992年5月2日に日本で初放送された。原作漫画の第2話をアニメ化したものだが変更点が存在する。アニメではルナが亜美を敵のスパイだと誤解するのに対し、漫画では最初から仲間だと感じ取っている点や、変身アイテムがゲーム機から排出されるのではなく戦闘中に手渡される点などである。本話は亜美、彼女の変身ペン、「マーキュリー・パワー・メイクアップ！」の掛け声、および「シャボン・スプレー」の初登場回である。DiC版吹き替えではブライトン・アカデミーからの転校生という設定に変更され、Viz版では海野が彼女のIQを「9000以上」と評する有名なセリフが存在する（声優のベン・ディスキンがジョークとして録音したものがそのまま採用された）。