謎の睡眠病、守れ乙女の恋する心

街の少女たちは、リスナーから送られたラブレターを読み上げる深夜放送「ミッドナイトゼロ」に夢中になっていた。同じ頃、街では犠牲者を昏睡状態のような眠りに落とす奇妙な病が広まっていた。その犠牲者の中には、うさぎの担任である春菜先生や、友人のなるも含まれていた。

番組ではコンテストが行われており、読まれたラブレターの差出人には花ブローチが贈られていた。なるのラブレターが放送されると、彼女のもとにブローチが届き、学校で箱を開けた途端にエネルギーを奪われて眠りに倒れてしまう。うさぎは彼女を起こそうと駆け寄るが、同じ効果を受けてタキシード仮面が未来の恋人として現れる夢の中へと漂い込む。保健室でルナに起こされたうさぎ。裏では、「J大東」と持ち上げられていたパーソナリティの正体がジェダイトであり、恋する少女たちを狙うアイデアを出した妖魔フラウを称賛していた。そんな番組を放送していない「FM10号」という局に誤送された一連のラブレターが異常を告げ、謎の女性がそれを回収していた。

スタジオの警備員を突破できないうさぎは、ルナから「変装ペン」を受け取り、華やかなアナウンサーに変身して内部へ潜入する。彼女は意識を失って倒れているスタッフと、自由に放送を続けるジェダイトを発見する。マイクを奪い取った彼女は、リスナーに対して花ブローチが危険であると警告し、ラブレターは意中の相手に直接渡さなければ意味がないと呼びかける。正体を現したフラウがスタジオのガラスを割って侵入し、口から光線を吐いて襲いかかる。うさぎはセーラームーンに変身して屋上へと逃れ、「ムーン・ティアラ・アクション」で妖魔を撃破する。続いてティアラをジェダイトに投げつけるが、彼は念力でそれを受け止める。彼が迫った瞬間、一輪のバラが投げ込まれ、撤退を余儀なくされる。

本エピソードは危険な展開をコミカルな描写で挟み込んでいる。ラジオを楽しむ少女たちとうさぎが永遠の夢の心地よさを想像する場面で始まり、学校のラストシーンでは、うさぎがタキシード仮面宛てに書いたラブレターをなるが悪戯っぽく奪い取り、回復した春菜先生も巻き込んだ追いかけっこで幕を閉じる。

本エピソードでは、変装ペンとうさぎが変身時に唱える呪文が初登場する。また、彼女がジェダイトと初めて対面し、直接拳を交えた回でもある。彼は「ムーン・ティアラ・アクション」を難なく防いだシリーズ最初の敵として際立っており、うさぎはこの単一エピソード内で同技を2回使用している。そのうち1回は通常のバンク映像を使わずに作画されている。

英語版のDiC版では多数のカットや名称変更が行われ、うさぎが自己紹介するアバンタイトルがカットされたほか、尺調整のため複数のシーンが短縮された。その吹き替え版では「ミッドナイトゼロ」が「Love Line」に、「変装ペン」が「Luna Pen」に変更され、うさぎの変身姿もアナウンサーから洗練されたタレントエージェントへと変更されている。