エピソードを分け合う3つのストーリー。工作の授業ではアーニャの手助けがダミアンのグリフォンを壊しかけるが、その破片自体が一等賞を獲得する。秘密警察の追跡を撒くWISEのハンドラー、シルヴィア・シャーウッドのプロファイル。そしてユーリ・ブライアの鋼の身体を作り上げた少年時代の料理の記憶。
ボンドが写った新しい家族写真をさりげなく落とすアーニャの最新の友達作戦は、ダミアンが通り過ぎてしまい、写真の中の夢のようなロイドに惚れ込んだベッキーに没収されたことで失敗に終わる。図工の授業では、代理教師のヘンダーソンがテーブルごとに材料を共有する動物モチーフの工作を課題に出し、アーニャは激怒するダミアンの隣に座らされる。会うことのない父親に強い印象を与えたいダミアンは家紋のグリフォンを作ろうとし、彼の心にある切望を読み取ったアーニャは紙と労働力を申し出る。彼女のジェットエンジンと不揃いな羽は彼を叫ばせ、彼女の涙はヘンダーソンの叱責を招き、彼女自身のボンドの紙モデルは小さな雌のグリフォンの相棒となる。あらゆる予想に反して、そのボロボロの結果が一等賞を獲得し、訪問した理事会はそれを戦争からの国家の強力な復興と解釈する。
勝利の喜びは虚しいものだった。家族の執事ジーブスに電話したダミアンは、父親が休暇中不在でデメトリウスだけが帰宅することを知り、パンチ事件をドノバンが心配していたという気休めは誰も納得させず、ダミアン自身も納得しなかった。インペリアル・スカラー(皇帝の学徒)の称号だけが父親の関心を買えると結論付けた彼は、ユーインとエミールを引き込んで寮母代理との夜間勉強会を始める。一方、困惑したヘンダーソンは廊下に立ち、あの不完全な作品がなぜ一等賞を取ったのか疑問に思っている。
中央のセグメントでは、秘密警察(SSS)の常時監視下で完璧な仕事をこなすことから「鉄鉄の貴婦人(フルメタレディ)」と呼ばれるWISE東国対策機構のハンドラー、シルヴィア・シャーウッドをプロファイリングする。水曜日のプールルーティンが変わらないことで尾行の気を緩めさせ、食事に出かけさせ、かつらと衣装の着替えの時間を稼ぎ、ドノバン・デズモンドのパートナーの財務記録について「黄昏」にブリーフィングを行うが、新しいコートには忘れられた値札がぶら下がっている。後に窓の反射と暗号を通じて設定されたミーティングでは、アーニャの跳び箱と縄跳びの進捗に関するロイドの真面目な報告が得られるだけだった。最後のスケッチはブライア姉弟の幼少期へと巻き戻る。幼いユーリはヨルのオムライス、パスタ、ケーキを狂喜して食べては吐き、彼女の恥ずかしがったビンタで部屋の端まで吹き飛ばされ、現在のユーリが4日連続徹夜の後にトラックの衝突事故を軽くあしらうことができる身体を鍛え上げた。
ベッキーはロイドへの心酔からアーニャの家族写真を自分のものにする。
ダミアンとアーニャの混沌としたグリフォンの共同制作が、戦後の再生の象徴として一等賞を獲得する。
ジーブスとの電話でドノバンの冷淡さが確認され、インペリアル・スカラーを目指すダミアンの決意が固まる。
シルヴィア・シャーウッドがSSSの追跡を撒く方法を実演し、「黄昏」にデズモンドのパートナーに関するブリーフィングを行う。
幼少期の回想で、ヨルの料理と愛情がユーリの規格外の耐久力を鍛え上げたことが示される。
3つのセグメントは原作漫画第25話、ショートミッション5、および第5巻のCONFIDENTIAL FILESからのボーナスをアニメ化したもので、2022年10月29日に日本で放送された。監督は本間修、絵コンテは佐々木忍が担当した。
家族写真は第3話のポートレートをボンドと顕著にリラックスしたポーズで更新したものであり、ベッキーがこれを保管したため、第20話で古い写真が再浮上する理由となっている。シルヴィアの初登場時には、後に第12巻の表紙に描かれるハリー・ベルトイアのダイヤモンドチェアが用意され、彼女のプールはベルリンのフィンケンシュタインアレー競泳場と外観を共有しており、出口でのウィッグは原作の黒髪に対して金髪になっている。ラテンアメリカ吹き替え版では、検閲音が入る前に彼女が少なくとも40歳であることが漏らされている。キービジュアルはナポレオンのポーズで紙のグリフォンに跨るアーニャを描き、『アルプスを越えるナポレオン』をパロディ化している。
写真に写っているステキなロイドに一目惚れしたベッキーは、ボンドも一緒に写っている新しいフォージャー家の家族写真を没収する。
アーニャは、滅多に会えない父親に認められたいというダミアンの切実な思いを読み取り、彼の家紋であるグリフォンを作るために自分の紙や作業の手を進んで提供して手伝う。
アーニャの不器用な足し算によってグリフォンはちぐはぐな出来栄えとなるが、視察に訪れた理事会はそのボロボロの作品を「戦後の力強い復興の象徴」と解釈し、見事一等賞(金賞)を授与する。
シルヴィア・シャーウッドはWISE(ワイズ)対東課の管理官(ハンドラー)です。オスタニア国家保安局からの絶え間ない監視にもかかわらず完璧な仕事をこなすことから、「鉄の淑女(フルメタル・レディ)」の異名を持ちます。
幼少期の回想シーンでは、幼いユーリが姉ヨルの壊滅的な手料理をうっとりと食べ、何度も吐き戻している様子が描かれており、大人になって彼が見せる並外れた頑丈さが、この経験によって鍛えられたことが示されています。
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