広場のガレキの中で目を覚ました幼いロイドは、ルーウェンがどうなってしまったのかをほとんど理解できないまま、母に連れられてキールバーグにある叔父の家へと急ぎ避難する。そこでも悲しみが彼らを追いかける。父は二度と戻らず、ラジオは拡大する戦争を報じ、少年は平和を約束したすべての大人たちが自分も含めて嘘をついていたのだと静かに結論づける。やがて空爆がキールバーグにまで及んだ際、ロイドは母を探すために避難所から駆け出すが、かつて自分たちの家があった場所には何も残っていなかった。
長年にわたる孤独なサバイバルが彼を頑なにする。年齢を偽って「ローランド・スプーフィー」という偽名で軍に入隊した彼は、夜明けまでにあとどれだけの死体が積み上がるのだろうかと思い巡らせながらも、戦場の戦術家としての評判を確立していく。ある夜、山の哨所で彼は敵の脱走兵フランキーを追い詰める。フランキーは命乞いをしながら、この紛争全体が外交上の失策から生じたものであり、今や普通の民間人同士が殺し合うことを強いられているのだと主張する。すべての責任はオスタニアにあると信じ切っていたロイドは、激怒のあまり彼を殺しかけるが、追撃の兵士たちによって二人は散り散りになり、この言葉の交わし合いは彼がそれまで疑うことのなかった信念に疑問を抱かせることになる。
静養のため前線から下げられたロイドは、空爆で死んだと思っていた幼馴染たちが生きていることを知って歓喜するが、無謀に計画された作戦によって彼らの認識票(ドッグタグ)しか戻らなかったことで打ちのめされる。彼は、無知とは幸福ではなく弱さであり罪なのだと痛感する。彼の入隊書類の偽造を突き止めたウェスタリス軍情報部の見知らぬ人物が、情報部に入るか軍事裁判にかかるかの選択を迫る。ロイドは承諾し、名前と階級を捨ててシルヴィア・シャーウッドに引き渡される。彼女はいかなる手段を使ってでも彼を一流の工作員に叩き上げる任務を担っていた。記憶が途切れ、『黄昏』はフォージャー家のソファで飛び起きる。アーニャは恐怖を払うように彼の頭を撫で、彼が彼女の『トニトリスの雷(ボルト)』のことで気絶していたことを知り、家族は一緒に夕食を料理して分け合いながら夜を締めくくる。
キールバーグへの空爆でロイドの母が死亡し、彼は完全に孤児となる。父もルーウェンの破壊後に二度と戻らなかったことが確定する。本エピソードは、東西戦争が彼の世界観全体の試練の場となったことを描いている。
相棒となる何年も前にロイドとフランキーが初めて出会う。オスタニアの脱走兵として登場したフランキーの主張が、ロイドの心に戦争に対する最初の真の疑問を植え付ける。
幼馴染たちの死によってロイドは無知に関する決定的な信条を抱くに至り、ウェスタリス情報部のスカウトが彼の書類偽造を利用して彼を諜報活動へと引き入れる。彼を訓練した上官としてシルヴィア・シャーウッドが登場し、現在ではフォージャー家が静かな夕食とともにエピソードを締めくくる。
本エピソードは、第10巻収録の第62話.2、第62話.3、および第62話の後の描き下ろしページの一部をアニメ化したものである。アニメ版では原作の素材が大幅に拡張されており、キールバーグの空爆や避難所のシーン、ロイドの入隊書類の偽造、追加の戦時描写、フランキーの大学時代の逸話中のリアクションカット、ロイドのモノローグ下の兵士シーン、そしてフォージャー家が一緒に食事を準備する場面などが追加されている。
ロイドの軍での偽名は英語版漫画では「Roland Spoofy」と表記されるが、アニメ版ではファーストネームが「Lorand」と綴られている。番組編成の都合により、日本での放送は予定枠より15分繰り下げて放送された。
アニメ第40話ではロイド・フォージャーの幼少期の回想が続き、キールバーグ爆撃による母親の死から、未成年兵士として過ごした歳月、そして西国(ウェスタリス)情報部へスカウトされるまでの過程が描かれます。
ルーウェンの壊滅後、ロイドの父親は戻ることはなく、母親も避難先のキールバーグで空襲に遭い命を落としたため、彼は孤児となり天涯孤独の身となりました。
当時ローランド・スプーフィーという偽名で戦っていた未成年の兵士だったロイドは、山中の陣地でフランキーというオスタニアの脱走兵を追い詰め、激怒のあまり殺しかけますが、追撃してきた兵士たちによって引き離されます。このやり取りが、ロイドに戦争への最初の疑問を抱かせることになります。
西国(ウェスタリス)の軍情報部員がロイドの偽造入隊書類を突き止め、組織に加入するか軍事裁判にかかるかの選択を迫る。ロイドはこれを受け入れ、シルヴィア・シャーウッドの指揮下に配置される。
第40話は、漫画単行本第10巻に収録されている第62.2話と第62.3話の一部、および第62話の後に続く特別ページをアニメ化しています。
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