スキャンダルの裏側／インペリアル・スカラーへの道

前半パートでは、オスタニアの著名なオペラ歌手ヨナス・ウェルマンが東西関係を改善するための文化交流として国境を越える準備を進めていたが、不倫やマフィアとの黒い噂、退役軍人への侮辱に至るまでタブロイド紙のバッシングに埋もれてしまう。シルヴィア・シャーウッドはWISEを動かしてその報道がウェスタリスに届かないよう工作し、中傷をそのまま鵜呑みにした青臭い新人に対して、渦中の新聞社が戦時中に国家統一党の機関紙だったことを指摘して戒める。劇場に届いた脅迫状が真の危険を物語る。抗議デモの生中継中に怪しい警備員を目ざとく見つけたシルヴィアは、ケバブ屋の店主に見張り役を頼み、自らその男を足止めしてベルトで拳銃を叩き落とし、顎への一撃で沈める。襲撃者のパンツ・カーマーは、腐敗した者を懲らしめることに執着する落ちぶれた退役軍人だった。でっち上げの疑惑が崩れウェルマンは上機嫌で出発するが、不倫の噂自体は事実だったかもしれないと聞いた新人の綺麗な道徳観は崩れ去る。シルヴィアは「自分の答えは自分で探せ」と告げるのみだった。

後半パートでは、放課後スクールバスの遅延で足止めされていたアーニャが、お菓子をご褒美に執務室への備品運びをヘンダーソンから頼まれる。帰り道、寮長は彼女の学校生活への思いや野心を探るが、ステラを目指す理由が「かっこいいから」だと知り落胆する。彼はイーデンのインペリアル・スカラーを称える肖像画のギャラリーへと彼女を案内し、各肖像の背景にある長年の努力を説明すると、アーニャの中で何かが繋がる。それは父親の任務と同じように、一日一日の地道な積み重ねだということだった。お菓子を受け取り、小テストのおさらいの申し出を断って家で『スパイ大戦』を見るため帰宅したアーニャは、秘密の仕事で疲れ果てた両親の姿を見て、愕然とするロイドに自分から勉強に付き合ってほしいと頼む。ロイドはその突然の情熱を新たなトニトレス（雷）の報告だと勘違いし、ヨルの腕の中に気絶してしまうのだった。

ヨナス・ウェルマン、パンツ・カーマー、そしてケバブ屋の店主ケバブがアニメ初登場を果たす。ロイドを訓練したシルヴィアのふとした回想は、前話の回想シーンとスパイプロットを繋ぎ、彼女にロイドを甘やかしすぎたのではないかと思わせる。

シルヴィアはウェルマンに近づく前に武装した男の武器を奪い、現場での実力を示し、都合の良いストーリーではなく客観的な論理に基づいて行動するよう新人に教訓を与える。

ヘンダーソンによるギャラリーツアーは、アーニャにステラを目指す初の真の動機を与え、学業、ひいては「オペレーション〈梟〉」に対する彼女の姿勢をリセットさせる。

Aパートは第63話、Bパートは第64話を原作としている。アニメ版ではケバブに待機命令を了解する追加のセリフが与えられ、捕らえられたカーマーを運ぶエージェントの配置が原作漫画から反転しているほか、バス停で待たされるアーニャのシーンが追加されている。

インペリアル・スカラーの肖像画廊は、フォージャー家の声優陣、主題歌「喜劇」の星野源、LiSA、担当編集者の林士平など、原作にあった多くの有名人カメオを再現しているが、第10巻にあった2つのアイドル肖像画は削除されている。原作同様、ドノバン・デスモンドの肖像画も画廊に飾られている。また、ラストでロイドが気絶する際、ヨルにも追加のセリフが与えられている。