イーデン校への登校中、ベッキーはドラマBerlint in Loveに熱中し、恋愛が理解できないアーニャを子供っぽいとからかう。アーニャはそれをほとんど聞かず、ボンドの大きさを誇示する新しいフォージャー家の家族写真でダミアンを感心させようと躍起になっている。ダミアンが落ちた写真に気づかず通り過ぎて失敗し、写真に写っていたハンサムな男(アーニャの父・ロイド)に一目惚れしたベッキーが代わりに写真を自分のものにする。
美術の教師が病気で休んだため、ヘンリー・ヘンダーソンが動物をテーマにした図工の授業を担当し、材料は班ごとに共有される。ダミアンは結果が裏の裏の裏の成績表に響くかもしれないと聞いて乗り気になり、隣の席にアーニャが配置されると苛立ちをみせる。ベッキーは動物ではなくロイドを彫刻し、ヘンダーソンに問いただされると人間も動物に含まれると主張する。ヘンダーソンはそれを受け入れるが、ベッキーはロイドをただの野獣より上の存在だと決めて作り直す。アーニャが作ったペーパークラフトのボンドはダミアンから嘲笑されるだけだったが、父親に褒められる彼の妄想を読み取った彼女は「グリフォン作戦」を発動し、ダミアンが家の紋章を再現するのを手伝うために自分の用紙を提供する。しかし、ジェットエンジンや不揃いな羽の切れ端といったアーニャの協力はダミアンの用紙を使い果たすことになり、ヘンダーソンが介入するまで彼は叫び続ける。謝罪として、アーニャは紙ボンドを小さなつがいのグリフォンに作り直す。
廊下に展示されたダミアンのボロボロの彫刻は、なぜか1位を獲得する。視察に訪れた理事たちは、それを戦争から立ち上がるオスタニアの感銘深い姿として受け取ったのだった。彼がそれを両親に見せることを期待したアーニャの希望は、彼に見せる予定はないと言われて崩れ去る。その晩、ダミアンは執事のジーヴスに電話をかけ、父親が次の行事に来られない一方で兄のデメトリウスが帰宅することを知り、殴打事件に対してドノバンがどう反応したかを探る。ジーヴスは父親が心配していたと主張するが、ダミアンはその答えを密かに信用しない。皇帝の生徒(インペリアル・スカラー)になることだけがドノバンの尊敬を得る道だと確信した彼は、エミールとユーインを寮の家庭教師との夜の勉強会に巻き込み、一方ヘンダーソンは廊下でなぜあの工作が優勝したのか不思議がりながら佇む。
ベッキーはロイドに一目惚れし、フォージャー家の写真を自分のものにする。アーニャはダミアンのグリフォン制作を助けるために自身の課題を犠牲にし、その協力によって作品は台無しになりかけるが、理事たちはその作品に1位を授ける。ダミアンは実家への電話で父親の不在を確認し、冷遇されている実感を深め、中間試験を前に猛勉強して皇帝の生徒(インペリアル・スカラー)を目指すことを決意する。
MISSION:25にて、ベッキー・ブラックベルは落とされたフォージャー家の家族写真を見つけ、そこに写るアーニャの父ロイド・フォージャーに一目惚れします。彼女はその写真を大切に持ち続け、話の最後まで彼に夢中になります。
グリフォン作戦とは、図工の課題でダミアンが家の紋章であるグリフォンを作るのを手伝い、彼の機嫌をとろうとするアーニャの計画である。彼女は自分の紙や材料をダミアンの作品に提供するが、不器用なお手伝いのせいで作品をあやうく台無しにしそうになる。
アーニャの貼り合わせた紙くずや使い果たされた材料のために不格好な仕上がりとなったものの、視察に訪れた理事たちはダミアンのグリフォンを「戦争から復興するオスタニア」を描いた感動的な作品と捉え、一等賞を獲得する。
ダミアンは執事のジーブスに電話をかけ、今度の行事に父ドノバン・デズモンドは出席せず、代わりに兄のディミトリウスが帰宅することを知り、父に冷遇されているという思いを深める。
ダミアンは、インペリアル・スカラー(皇帝の学徒)になることだけが父ドノバンの尊敬を得る道だと決意し、中間試験を前に友人のエミールとユーインを引き込んで寮の家庭教師との夜間勉強会を始める。
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