MISSION: 39

寝不足のダミアンは朝の点呼にギリギリで間に合うが、目の下のクマに気づいたヘンダーソン寮長から、寮母のもとで終わるまで校内に留まって雑用を行うよう命じられる。ダミアンは父親から二度目の褒め言葉を得たい一心で、追加の星（ステラ）を求めて徹夜で勉強を続けており、寮のみんなで行く映画鑑賞への参加も拒否していた。エウィンとエミールは、自分たちも処分を受けるためにわざと身なりを乱して廊下をうろつき、友人とともに雑用に参加する。シーツのマントを羽織って皇帝の学徒（インペリアル・スカラー）のごっこ遊びに興じる彼らを見て、ヘンダーソンは若き友情のエレガントさを密かに噛みしめるのだった。

空を物思いに耽って見つめるダミアンを見つけた学校の用務員のグリーンさんは、ピクニックに行きたいのかと彼をからかい、ふざけていた3人にヘンダーソンは新たな罰を言い渡す。それはグリーン監修のもとでの野外調査学習だった。急流をカヌーで下る途中でダミアンが川に落ちるが、エウィンとエミールは後を追って飛び込み、芝居がかった様子で彼に夢を託す。しかし、グリーンから水深が膝ほどしかないことを指摘される。

上陸後、少年たちは餌となるミミズを掘り起こすが、そこでダミアンが虫を大の苦手としていることが判明する。その後、一人一匹ずつ魚を釣り上げ、キャンプファイヤーを囲んで食べる中、グリーンはダミアンに、たまには羽を伸ばしても何も悪くないのだと語りかける。その夜、グリーンは彼らを「星の湖（ステラ湖）」へと案内する。水面に映る星々が手に触れられるほど近くに見えることからその名がついた場所だった。そこへ向かう道中、少年たちは互いの将来の夢を語り合い、ダミアンは父の背中を追って政治家を目指すと明かす。満天の星空の下で横たわり、エミールが星を散らばった砂糖に例えると、3人は大笑いする。寮に戻ると、ヘンダーソンは少年たちを解放してくれたグリーンに感謝しつつも、ダミアンの味気ない野外レポートには指導が必要だと判断するのだった。

ヘンダーソンは疲弊したダミアンに雑用罰を科すが、エウィンとエミールは彼のそばに寄り添うためにわざと罰を受ける。

グリーンさんとの校外学習により、勉強漬けだったダミアンは本から離れ、ステラ湖での釣りや星空観察を通して、父のような政治家になるという野望を打ち明ける。

この旅行は裏に思いやりの隠された恩恵であったことが明かされる。ヘンダーソンとグリーンが密かに手配し、少年たちに息抜きの場を提供したのだった。

MISSION 39は単行本第7巻に収録された全23ページのエピソードで、アニメ第27話で映像化され、表紙は3人の少年たちが飾っている。エゲバーグ（Egeburg）とエルマン（Elman）という苗字が今作で初めて登場し、ダミアンがミミズを怖がることが示される。

グリーンさんは第27話以来の再登場となり、デザインが一部変更され、スキンヘッドから僅かに髪が生えた姿になっている。彼が語る「南部オスタニア人が第三国を経由してウェスタリスへ亡命する」という話は、東ドイツの亡命者が東西ドイツ国境を回避した実例を参考にしている。遠藤達哉はエウィンとエミールの扉絵イラストの構想を取りやめ、新新年一発目のエピソードの表紙を飾るには2人は不釣り合いだと冗談を交えて語っている。