
필라프의 성에 갇혀 있는 손오공과 친구들은 가스 공격과 거대한 핀볼 기계에 시달린다. 성벽 바깥에서는 영원한 신룡 신룡이 처음으로 하늘로 솟아오른다.
에피소드는 손오공, 부르마, 야무차, 푸아르, 우롱이 여전히 필라프의 성에 갇혀 있는 장면으로 시작된다. 황제 필라프는 이제 일곱 개 중 여섯 개의 드래곤볼을 가지고 있고, 마이와 슈를 보내 일행의 호버카에서 마지막 것을 찾도록 한다. 손오공과 야무차가 벽을 두드려 탈출하려는 동안, 필라프는 숨겨진 카메라를 통해 지켜보며 그들을 놀린다.
부르마가 작은 황제를 조롱하자, 필라프는 기계 발톱으로 그녀를 잡아 앙갚음한다. 그의 위협적인 "취급"은 단지 그녀에게 키스를 불어주는 것으로 드러나, 위협적인 것보다는 더 초라하다. 그의 실제 계획은 더 효과적이다: 그는 방에 최면 가스를 채운다. 필라프는 실수로 자신과 영웅들을 마취시키지만, 마이와 슈는 마스크를 쓰고 들어가 손오공의 몸에 숨겨진 사성주 드래곤볼을 찾는다.
가스가 걷히자, 일행은 필라프의 수하인이 감옥 문을 활짝 열어둔 것을 발견한다. 그들은 황제를 따라 성을 통해 쫓지만 거대한 핀볼 기계 함정에 빠진다. 거대한 강철 공이 그들을 복도를 통해 쫓아다니다 정확히 시작한 곳으로 돌아온다. 손오공이 벽에 에네르기파를 쓰지만 작은 구멍만 뚫 수 있다. 우롱과 푸아르가 박쥐로 변신해 통과할 수 있을 정도의 크기다. 그들이 날아나가 보니 황제 필라프가 일곱 개의 드래곤볼을 모두 앞에 두고 서 있으고, 하늘이 어두워지며 영원한 신룡 신룡이 구슬에서 폭발하며 수평선을 가득 채우는 거대한 뱀 같은 몸으로 솟아난다.
핀볼 시퀀스는 순수한 장관이다. 필라프는 피아노를 연주해 공의 궤적을 조종하면서 화려한 옷을 입고, 영웅들은 고전 모험 영화의 추격 장면을 모방하는 시퀀스에서 복도를 질주한다. 그것은 어리석고, 긴장되어 있으며, 완벽하게 박자가 맞춘 것이다.
신룡의 첫 번째 물리적 출현은 에피소드의 정의적 순간이다. 11개 에피소드 동안 수집, 협상, 싸움, 여행 후, 드래곤이 마침내 나타난다. 어두운 하늘을 통해 감싸인 그의 거대한 모습은 진정으로 경외감을 주고 시리즈가 첫 장면부터 약속한 모든 것을 전달한다.

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